分析师称Viridian的新型甲状腺眼部药物可能优于安进的Tepezza

威廉·布莱尔（William Blair）开始报道Viridian Therapeutics Inc.（纳斯达克股票代码：VRDN）周三。

分析师拉克兰·汉伯里-布朗（Lachlan Hanbury-Brown）写道，与安进公司（Amgen Inc.）相比，该公司的抗IGF-1 R系列产品是一个有意义的进步。s（纳斯达克股票代码：AMGN）Tepezza（teprotumumab-trBW）治疗甲状腺眼部疾病（TED）。

TED是一种罕见的自身免疫性疾病，其特征是眼睛周围组织的炎症和肿胀，通常导致疼痛、视力障碍。

威廉·布莱尔（William Blair）分析师承认，近年来美国TED市场的增长已趋于稳定，并写道，新疗法提供更方便的给药、更清晰地了解IGF-1 R抑制的不良事件概况以及对慢性病的复视益处，有潜力发展市场。

另请阅读：随着特朗普政府呼吁降低药品价格，安进将以60%的折扣提供胆固醇药物

威廉·布莱尔（William Blair）写道，Tepezza在美国的年销售额约为20亿美元，在中度到重度TED市场的渗透率仅为个位数，这为veligrotug创造了有利的商业环境，因为它比Tepezza具有一些优势。

Veligrotug需要的输注次数较少（5比8），每次输注时间较短（30-45分钟与60-90分钟），较低的总剂量可能会改善安全性，而且它似乎具有更快的起效效果。

威廉·布莱尔（William Blair）以“跑赢大盘”评级和47美元的公允价值估计发起。

分析师Hanbury-Brown周三写道，veligrotug相对于Tepezza具有重要优势，这可能会在2026年年中获得批准后推动市场份额和适度的市场扩张。

11月，Viridian Therapeutics向美国食品和药物管理局（FDA）提交了一份用于甲状腺眼病的veligrotug的上市申请。

Viridian的申请包括优先审查请求，如果获得批准，可能会加速FDA对2026年中期veligrotug潜在商业发布的审查时间。

William Blair还补充说，更大的价值驱动因素是皮下注射的VRDN-003，预计2026年第一季度和第二季度将公布第三阶段的顶级数据。

VRDN-003旨在通过经过商业验证的低容量自动注射器给药，患者可以在家自行给药，并计划于2026年底提交FDA申请。

价格走势：周三最后一次检查时，VRDN股价上涨3.84%，至31.60美元。

阅读下一步：

图片来源：jittawit 21/Shutterstock