SoFi推出15亿美元普通股公开发行

SoFi技术公司（纳斯达克股票代码：SOFI）（“SoFi”或“公司”）今天宣布承销公开发行15亿美元的普通股。与此次发行有关，SoFi预计将授予承销商30天的期权，以额外购买最多15%的发行中普通股股份。此次发行中的所有普通股将由SoFi出售。SoFi打算将此次发行的净收益用于一般企业用途，包括但不限于增强资本状况、增加选择性和提高资本管理效率，以及为增量增长和商业机会提供资金。

高盛有限责任公司（“高盛”）将担任此次发行的承销商。表格S-3（注册号333-289046）（包括基本招股说明书）（“注册声明”）于2025年7月29日向美国证券交易委员会（“SEC”）提交后生效。在投资之前，潜在投资者应阅读该登记声明中的基本招股说明书、随附的招股说明书补充文件（“招股说明书补充文件”）以及其中引用的文件，以了解有关公司和本次发行的更完整信息。此次发行将仅通过招股说明书补充说明书和随附的基本招股说明书进行。与本次发行相关的招股说明书补充书和随附的基本招股说明书将向SEC提交，并可通过访问SEC网站www.sec.gov上的EDGAR免费获取。招股说明书补充书和随附的与本次发行相关的基本招股说明书的副本（如果有的话）也可以通过联系方式获取：Goldman Sachs & Co. LLC，注意：招股说明书部门，200 West Street，New York，NY 10282，电话：（866）471-2526或通过电子邮件：prospectus-ny@ny.email.gs.com;或BofA Securities，NC 1 -022-02-25，201 North Tryon Street，Charlotte，NC 28255-0001，收件人：招股说明书部门或通过电子邮件：dg.招股说明书_requests@bofa.com;或花旗集团，c/o Broadridge Financial Solutions，1155 Long Island Avenue，Edgewood，NY 11717，电话：（800）831-9146;或瑞穗证券美国有限责任公司，注意：Equity Capital Markets，1271 Avenue of the Americas，3 th Floor，New York，NY 10020，电话：（212）205-7600或通过电子邮件：US-ECM@mizuhogroup.com;或德意志银行证券公司，收件人：招股说明书部门，地址：1 Columbus Circle，New York，NY 10019，电话：（800）503-4611或通过电子邮件：招股说明书. Ops@db.com。