Gray Media通过高级担保票据发行筹集2.5亿美元

格雷媒体公司（“Gray”）（纽约证券交易所代码：GTN）今天宣布，与某些认可投资者（统称为“投资者”）签订了购买协议（“购买协议”），根据该协议，Gray同意在私募交易（“发行”）中向投资者出售本金总额为2.5亿美元的9.625%优先担保第二保留权票据（“附加票据”）。

该额外票据将是该公司2032年到期的9.625%高级担保第二次优先担保票据（“现有票据”）的同一发行的一部分，与该票据目前未偿还本金总额为900，00，000美元，与该票据同等排名并形成单一系列，该票据于2025年7月发行。附加票据的条款将与现有票据基本相同。

根据购买协议，额外票据将按面值102.000%加上自2025年7月18日（包括2025年7月18日）起的应计利息发行。此次发行预计将于2025年12月12日结束，具体取决于惯例结束条件。

该额外票据旨在（i）赎回该公司2029年到期的未偿还10.500%优先担保第一保留票据（“2029年票据”）的一部分，（ii）支付与发行相关的费用和开支，以及（iii）用于一般企业目的。