国泰海通金控成功发行非银金融机构首单上海自贸离岸债

12月11日，国泰海通集团下属公司国泰君安国际控股有限公司（“国泰君安国际”或“公司”，股份代号：1788.HK）担任配售代理牵头行，协助国泰海通金融控股有限公司（以下简称“国泰海通金控”）成功发行非银金融机构首单上海自贸离岸债，发行规模为5亿元离岸人民币，期限为364天，票面利率为1.8%，由上海清算所登记托管。

本次发行是首单以中资券商为信用主体发行的上海自贸离岸债，同时为上海自贸离岸债发行以来单笔最大规模的发行之一。该笔发行遵循发行端、投资端“两头在外”原则，吸引诸多境外投资者在上海清算所开户并踊跃认购，助力上海自贸离岸债投资者体系扩容，推动构建与上海国际金融中心相匹配的离岸金融体系。

本次上海自贸离岸债为国泰海通金控更名后首次在国际资本市场亮相，国泰海通金控今年8月获标普授予BBB+长期信用评级（展望“稳定”）后，年内陆续完成可交换债券和上海自贸离岸债的发行，进一步丰富其境外融资工具储备、夯实了独立境外融资能力。本次债券发行亦充分发挥了国泰海通集团内部的高效协同效应，国泰海通金控与集团总部统筹协调，由国泰君安国际、海通国际、海通银行等联合担任配售代理机构，有力保障债券成功发行。