PSQ Holdings宣布达成价值750万美元的机构协议，涵盖680万股股票和850万份认购证

PSQ控股公司(NYSE：PSQH）（“PublicSquare”或“公司”）今天宣布，已与现有基本面机构投资者达成最终协议，购买和出售总计6，818，184股A类普通股（或预先注资的认购凭证代替）以及随附的认购凭证总计不超过8，522份，730股A类普通股（“股份”），每股股份和随附的认购证的合并购买价格为1.10美元。每份预融资认购证和随附认购证的合并购买价与每股股份和随附认购证的购买价相同，减去每股0.0001美元的行使价。该认购证的行使价为每股1.18美元，将在发行后六个月内行使，期限为自初始行使日期起五年半。此次发行预计将于2025年12月19日或前后完成，但前提是满足惯例完成条件。

在扣除承销代理费用和公司应付的其他发行费用之前，公司发行的总收益预计约为750万美元。该公司打算将此次发行的净收益用于一般企业用途，包括运营资金。