Annaly Capital与主要银行合作25亿美元的市场股票发行计划

2025年12月22日，Annaly Capital Management，Inc. (the“公司”）与巴克莱资本公司、巴克莱资本公司、法国巴黎银行证券公司，美国银行证券公司，BTIG，LLC、Citizens JM Securities，LLC、Goldman Sachs & Co. LLC、J.P. Morgan Securities LLC、Keefe、Bruyette & Woods，Inc.、摩根士丹利有限责任公司、派珀桑德勒有限责任公司、RBC Capital Markets，LLC、UBS Securities LLC和Wells Fargo Securities，LLC（“销售代理”）。根据销售协议的条款，公司可以通过任何销售代理不时发售和出售每股面值0.01美元的普通股股份（“普通股”），总发行价高达2，500，000，000美元（“股份”）。

根据销售协议，股份可以通过销售代理在被视为“市场”发售的交易中发售和出售，定义见1933年证券法（经修订）下的规则415（a）（4）。根据销售协议，每位销售代理（根据公司的选择）将采取符合其正常销售和交易惯例的商业合理努力，按照公司的指示出售股份。根据销售协议，公司将向每位销售代理支付佣金，该佣金不会超过，但可能低于通过其出售的股份每股总销售价格的1.00%。销售协议包含公司的惯例陈述、保证和协议，以及完成未来销售交易的惯例条件，双方的赔偿权利和义务以及终止条款。