兴证国际助力印象大红袍股份有限公司成功登陆香港联交所

12月22日，兴证国际金融集团有限公司(“兴证国际”，证券代码：6058.HK)旗下全资子公司兴证国际融资有限公司(“兴证国际融资”，证监会中央编号：BAK956)作为印象大红袍股份有限公司(发行人公司及其附属公司合称为“印象大红袍”，证券代码：2658.HK)首次公开发行的牵头保荐人、整体协调人、全球协调人、账簿管理人及牵头经办人，成功助力印象大红袍在香港联交所主板挂牌上市。

印象大红袍作为港股实景山水演出第一股在香港联交所主板完成首次公开发行，是兴证国际2025年完成的又一单高质量股权资本市场服务项目。本次全球发行约3,610万H股，定价为每H股3.6港元，集资总额约1.3亿港元。

兴证国际融资作为牵头保荐人，在项目执行阶段全面把控项目节奏，解决关键问题，高效推动中国证监会备案及香港联交所聆讯等关键审核环节，助力印象大红袍高效完成上市准备工作。在后续推介阶段，兴证国际凭借其专业服务，充分梳理印象大红袍的竞争优势及投资故事，并依托境内外一体化平台优势、南平分公司协同力量及全球投资者覆盖网络，协助安排多场非交易路演，充分有效地向投资者传达企业价值，为印象大红袍引入了高质量机构投资者参与认购，最终凭借对市场的精准洞察，协助抓住发行窗口，取得了良好发行结果，将印象大红袍成功打造为港股文旅第一股。本次发行市场反响热烈，国际配售部分获1.91倍认购，公开发售部分超额认购3397倍，获得资本市场高度认可。

兴证国际致力于为客户提供高质量金融服务，精准把握资本市场节奏，股权资本市场项目经验涵盖金融、科技、化工、医疗、环保服务、能源、物业管理、房地产、消费等多个领域，为客户提供融资管道及方案。本次成功助力印象大红袍登陆香港联交所，体现了兴业国际在资本市场项目服务的硬实力，亦借此进一步扩大兴证国际大投行业务品牌的市场影响力。

印象大红袍股份有限公司是一家国有文旅服务企业，总部位于福建省武夷山。印象大红袍的主要业务包括三个部分：演出及表演服务、印象文旅小镇业务及茶汤文旅酒店业务。演出及表演服务主要为《印象.大红袍》山水实景演出表演。自2010年3月29日首演以来，《印象.大红袍》已演出超过6700场，累计吸引观众超940万人次。该演出由著名导演张艺谋、王潮歌、樊跃组成的"印象铁三角"倾力打造，以大红袍茶文化为主题，融合视觉特效、音乐与编舞，在风景如画的武夷山国际旅游大王峰度假区呈现沉浸式体验。作为国内知名的山水实景演出IP，《印象.大红袍》凭借其深厚的文化底蕴与创新的表现形式，深受国内外游客的欢迎。根据弗若斯特沙利文数据，2024年该演出票房收入达1.3亿元，在中国旅游山水实景演出中排名第三，在整个文旅演出市场排名第十。