分析师称火箭实验室正在争夺SpaceX的竞争对手地位

Rocket Lab Corporation（纳斯达克股票代码：RKLB）将自己定位为SpaceX的替代品，因为客户推动更多的发射能力。

该公司正依靠其不断增长的空间系统业务和下一代中子火箭来扩大其业务范围。

Needham分析师Ryan Koontz重申了该股的买入评级，将价格预测从63美元上调至90美元。

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分析师昆茨认为Rocket Lab是一家重塑快速发展的航天行业的颠覆性公司。他表示，该公司深度的垂直整合使其与大多数竞争对手区分开来。

孔茨认为，随着时间的推移，这种结构使火箭实验室能够挑战行业领导者SpaceX。

他指出，该公司的空间系统部门受益于政府和商业LEO星座需求的扩大。该业务向多个客户提供交钥匙卫星巴士、子系统和关键组件。

分析师表示，太空系统的利润目前有助于资助火箭实验室的发射业务。他强调电子是一种经过验证的小推力火箭，已成功发射了60多次。

他预计火箭实验室即将推出的Neutron火箭将大幅扩大发射能力。昆茨表示，Neutron计划于2026年执行首次商业任务。他预计Neutron的成功推出将大幅改善盈利和现金流。

昆茨补充说，随着Neutron投入使用，资本支出和研究成本预计将下降。他相信Neutron可以从SpaceX的猎鹰9号手中夺取市场份额。

昆茨表示，客户越来越多地寻找替代发射提供商，以获得定价杠杆和容量灵活性。

孔茨强调了火箭实验室从太空开发局的跟踪层批3计划中获得的数百万美元奖金。

他说，该合同验证了火箭实验室作为国防主承包商的角色。孔茨指出，该奖项使太空系统积压增加了一倍多，达到约14亿美元。

他表示，价值35亿美元的第三批计划由四个主承包商分担。

Rocket Lab获得了总奖项的23%，与洛克希德·马丁公司（纽约证券交易所代码：LMT）、L3 Harris技术公司（Inc.）一起获得了奖项总数的23%。(NYSE：LHX）和诺斯罗普·格鲁曼公司（纽约证券交易所代码：NCR）。

每个Prime将在PWSA框架下交付18颗导弹预警卫星。

孔茨表示，火箭实验室的卫星将使用其Phoenix红外有效载荷和StarLite保护传感器。他表示，从2026年开始，收入确认将遵循四年10/40/40/10结构。

昆茨表示，最近的收购扩大了Rocket Lab的内部供应链，并降低了分包商风险。他认为这一战略扩大了国防计划的长期价值。

昆茨表示，火箭实验室与成熟的国防精英并列凸显了其日益增长的市场信誉。他预计该公司将在未来的国家安全太空计划中获得更多份额。

RKLB Price Action：截至周二发布时，Rocket Lab股价上涨0.15%，至77.67美元。根据Benzinga Pro的数据，该股的交易价格接近52周高点78.45美元。

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照片由Emmagnetic通过Shutterstock提供