旭辉控股集团境外债务重组正式生效

来源：上海证券报·中国证券网

上证报中国证券网讯（记者 张良）12月29日夜间，旭辉控股集团发布公告称，公司境外债务重组的各项重组条件均已获达成且重组生效日期已于2025年12月29日落实。此前该公司境内债券重组已于2025年9月15日获投票通过。至此，旭辉控股集团已完成境内外债务的整体重组。

据悉，旭辉控股集团境外债务重组涉及本息总额约81亿美元，通过债转股、本金削减等方式预计将削减债务约380亿元，流动性压力将显著缓解。旭辉控股集团境内债重组涉及7笔公开市场债券，金额约100.6亿元。重组方案通过现金回收、债转股、以资抵债等方式，预计可削减债务超50亿元，且未来两年无需支付本息。

12月25日，旭辉控股集团发布境内债券公告，公司境内债重组方案现金回购方案获得投资人超额申请，购回资金兑付日为2025年12月31日。这也标志着旭辉控股集团境内债重组正式进入实施阶段，公司预计通过约2.2亿元的回购资金，实现首批约11亿元的债务化解，进一步降低公司有息负债规模。

旭辉控股集团方面表示，随着境内外信用债重组的陆续完成，旭辉控股集团的资本结构将得到大幅改善，公司有息负债总额预计将从2025年中期的842亿元进一步压降至500亿元左右，有息负债规模及净负债率有望回落至2017年的水平。此外，公司债务结构也由“短期高息”转向“长期低息”，财务成本大幅度下降。