中国要求50%的国产设备用于新芯片产能

中国推动半导体供应链本地化的努力正在开始重塑全球芯片设备市场，给外国供应商带来新的压力，同时加速了对国产工具的需求。

中国已指示芯片制造商在增加新的半导体产能时使用至少50%的国产设备。

据路透社报道，当局要求寻求批准建造或扩建晶圆厂的公司通过采购招标证明其至少一半的工具来自中国供应商。

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在美国限制措施限制中国从英伟达公司（纳斯达克股票代码：NVDA）、美光科技公司（Micron Technology Inc.）等公司获得先进的半导体和人工智能技术后，北京方面加快了政策步伐。（NASDAQ：MU）和ASML Holding NV（NASDAQ：ASML）。

这一要求迫使中国晶圆厂优先考虑国内供应商，加剧了与美国的竞争，日本和欧洲的设备制造商长期以来一直主导着中国市场。

Lam Research Corp.（纳斯达克股票代码：LRCX）和Applied Matters Inc.等美国供应商随着中国将采购转向外国工具，（纳斯达克股票代码：AMAT）与日本东京电子公司一起面临着更具挑战性的运营环境。

尽管政策发生了变化，但分析师仍对美国主要设备制造商持乐观态度。美国银行证券分析师Vivek Arya预计，Lam Research将在2026年实现强劲增长，理由是对先进代工厂、DRAM和NAND升级的需求，以及持续的人工智能驱动的投资。他将林列为该行业的首选。

艾莉亚表示，即使考虑到中国更严格的贸易规则估计产生2亿美元的影响，林郑月娥最近的业绩和指引仍超出了预期。他预计林的非中国业务到2026年将增长超过20%，毛利率将扩大超过50%。

摩根大通分析师Harlan Sur预计，应用材料公司在2026年至少将与晶圆厂设备市场保持一致，在先进包装和高带宽存储器的推动下，随后将出现更强劲的增长。

高盛分析师詹姆斯·施奈德（James Schneider）强调了应用材料公司在前沿逻辑、动态随机存储器和先进封装方面的定位。

价格走势：周一盘前交易中，Applied Matters股价上涨0.52%，至264.43美元。根据Benzinga Pro的数据，该股已逼近52周高点276.10美元。

价格走势：截至周二发布时，Applied Matters股价上涨0.39%，至264.09美元。Lam Research股价上涨0.07%。

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照片由Maxx-Studio通过Shutterstock提供