中银航空租赁(02588.HK)发行5亿美元债券，息票率 4.375%

2026-01-06 09:53

作者：梁嘉雯 2026-01-06 09:18

久期财经讯，中银航空租赁有限公司(BOC Aviation Limited，简称“中银航空租赁”，02588.HK，标普：A-，惠誉：A-)发行Reg S、7年期、以美元计价的固定利率高级无抵押债券。(PRICED)

条款如下：

发行人：中银航空租赁有限公司

发行人评级：标普：A-，惠誉：A-

预期发行评级：A-/A-(标普/惠誉)

类型：固定利率、高级无抵押债券，归属于发行人的全球中期票据计划

发行规则：Reg S

币种：美元

发行规模：5亿美元

期限：7年期

初始指导价：T+95bps区域

最终指导价：T7+65bps

息票率：4.375%

收益率：4.582%

发行价格： 98.772

交割日：2026年1月12日

到期日：2033年1月12日

资金用途：用于新的资本支出、一般公司用途和/或现有借款的再融资

其他条款：新交所上市;最小面额/增量为20万美元/1000美元;英国法

联席账簿管理人：中银国际、花旗集团、阿联酋迪拜国民银行、汇丰银行(B&D)、摩根士丹利

被动联席账簿管理人：德意志银行、荷兰安智银行