太古地产(01972.HK)发行5亿美元绿色债券，息票率4.25%，最终认购超4倍

作者：贾可凡 2026-01-07 09:22

久期财经讯，太古地产有限公司(Swire Properties Limited，简称“太古地产”，01972.HK，穆迪：A2 稳定,惠誉：A 稳定)发行Reg S、5年期、以美元计价的高级无抵押绿色债券。(BOOKSTATS)

条款如下：

发行人：Swire Properties MTN Financing Limited

担保人：太古地产有限公司

担保人评级：穆迪：A2 稳定,惠誉：A 稳定

预期发行评级：A2(穆迪)

类型：固定利率、高级无抵押绿色债券，将根据担保人的绿色债券框架发行，归属于发行人的50亿美元有担保中期票据计划

发行规则：Reg S

币种：美元

发行规模：5亿美元

期限：5年期

初始指导价：T+90bps区域

最终指导价：T+57.5bps

息票率：4.25%

收益率：4.297%

发行价格：99.791

交割日：2026年1月13日

到期日：2031年1月13日

资金用途：发行票据所得净收益将用于全部或部分担保人绿色债券框架中“收益用途”部分所述的合格投资融资或再融资

其他条款：港交所上市;最小面额/增量为20万美元/1000美元;英国法

联席全球协调人、联席账簿管理人和联席牵头经办人：汇丰银行(B&D)、中国银行香港、美银证券、东方汇理、星展银行、工银亚洲

联席绿色结构行：汇丰银行、美银证券

第二方意见提供人：Sustainalytics

清算机构：欧洲清算银行/明讯银行

ISIN：XS3250457101

认购情况

债券最终认购金额22.5亿美元，来自129个账户

投资者地域分布：亚洲95.00%，欧洲、中东和非洲(EMEA)5.00%。

投资者类型：银行55.00%，资产管理公司/基金管理公司42.00%，官方机构1.00%，保险公司1.00%，私人银行1.00%。