简赞/伊美众，作价6250万，获中证国际提议收购

中证国际(00943.HK)宣布，公司将向独立第三方Elly Beauty Group Limited(卖方)收购Elise Beauty Group Limited(目标公司)全部股权连股东贷款，总代价6250万港元，公司将按每股0.1828港元发行3.41903719亿股代价股份偿付，占扩大后股本16.6%，发行价较股份于最后交易日收市价0.185港元折让约1.2%。

卖方Elly Beauty Group Limited，作为一间投资控股公司，姚文峰先生实益拥有90%股权，梁燕凤女士(姚文峰配偶的姐姐)拥有2%，姚雯霏女士(姚文峰的妹妹)拥有8%权。

卖方(通过其间接全资附属公司广东智颜希健康科技有限公司(智颜希))在广东省从事美容服务及美容与健康 产品的特许经营业务，该业务以其创立三十年的品牌经营。于本公布日期，智颜希以其品牌营运两间直营美容中心，并已授予191间美容中心使用其品牌提供美容服务之权利。根据特许经营安排，智颜希(作为特许人)向美容中心所有人及经 营者(作为特许加盟店)提供操作系统、培训、行业发展及市场洞察，以及其他持续支持。作为回报，特许加盟店须根据其销售额向智颜希支付特许经营费，并遵循智颜希订明的规则及标准。除上述特许经营业务外，智颜希之全资附属公司伊美众从事开发供美容中心及医疗美容中心应用的云端软件应用程序。 

根据收购协议，卖方将于完成前进行业务内部重组，当中涉及目标公司向智颜希收购伊美众之全部股权，而伊美众将因此成为目标公司之间接全资附属公司。于重组完成后，伊美众将成为目标集团的主要营运公司。

于完成后，卖方将成为主要股东(约16.6%)，代价股份有1年禁售期。

目标集团于完成时将持有佛山市伊美众软件科技有限公司(伊美众)作为主要营运附属公司，伊美众主要在广东省从事美容行业数字化赋能解决方案研发。其以「简赞」及「蔻匙」为品牌名称，开发出客制化云端应用程序及配套软件，供美容与医疗美容企业使用。

通过收购事项，中证国际(00943.HK)将立即获得中国接近200间美容中心的客户群，从而于中国美容及护肤行业建立立足点。目标集团既有的行业关系预期将支持集团开发新产品线，一方面为集团的美容及护肤产品提供潜在分销渠道，另一方面提供市场情报及对消费者行为与新兴行业趋势的洞察，从而有利集团识别合适的产品开发及市场定位机会。

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