远东宏信(03360.HK)拟发行3年期高级美元债，初始指导价T+215bps区域

　　作者：祖木拉 2026-01-06 09:35

　　久期财经讯，远东宏信有限公司(Far East Horizon Limited,简称“远东宏信”，03360.HK，标普:BBB- 稳定)拟发行Reg S、3年期、以美元计价的高级无抵押债券。(IPG)

条款如下：

发行人：远东宏信有限公司

发行人评级：标普:BBB- 稳定

预期发行评级：BBB-(标普)

发行规则：Reg S

　　类型：固定利率、高级无抵押债券，归属于发行人的40亿美元中期票据和永续证券计划

币种：美元

发行规模：美元基准规模

期限：3年期

初始指导价：T+215bps区域

交割日：2026年1月13日

　　资金用途：债券发行净收益将用于发行人的运营资本和一般公司用途，经中国有关部门的必要批准后，收益也可以通过公司间贷款借给发行人在境内的子公司

　　其他条款：港交所上市;最小面额/增量为20万美元/1000美元;英国法

　　联席全球协调人、联席账簿管理人和联席牵头经办人：星展银行、远东宏信国际、国泰君安国际、三菱日联证券、渣打银行、瑞银集团(B&D)

　　联席账簿管理人和联席牵头经办人：法国巴黎银行、交银国际、中信银行国际、中金公司、浙商银行香港分行、中信证券、东方汇理、阿联酋迪拜国民银行、第一阿布扎比银行、汇丰银行、摩根大通、日兴证券

　　清算机构：欧洲清算银行/明讯银行