年销2000万辆时代，中国新能源车的铲子、盾牌和大脑

L3 智驾落地提速，芯片供应链风云变幻，政策护航趋于平稳，消费刺激力度持续加码，多重buff 叠加之下，中国新能源车狂飙突进的进程还在加速。

中国电动汽车百人会有专家作出乐观预测，2026年中国新能源汽车市场有望站上2000 万辆的历史高点。

2000 万辆是什么概念？这个数字几乎接近日本和美国市场2025 全年新车销量的总和。

据中国汽车工业协会（以下简称“中汽协”）最新统计数据，2025 年中国汽车产销累计达到3453.1 万辆和3440 万辆，连续17 年稳居全球第一，其中新能源汽车产销突破1600 万辆。与此同时，中国也已成为全球第一大汽车出口国，2025 年汽车出口超700 万辆，其中新能源汽车出口达261.5 万辆。中汽协对2026 年中国新能源汽车销量的预测相对谨慎，但也给出了1900万辆的高位预期。

在这样的大市场背景下，我们同时也看到，技术竞争已经成为中国新能源产业进入全新阶段的核心因素。不仅是动力系统、电池技术和电机性能持续跃升，汽车电子、智能驾驶、数字底盘以及固态电池等技术，正在成为决定车企未来竞争力的关键。

智能汽车产业链生态，注定要被重塑。中国新能源车攻城掠地的背后，德州仪器、宁德时代、英伟达等一众厂商，就是给比亚迪、理想等企业递铲子、做盾牌、造大脑的硬核队友。

1   车企40进5淘汰赛，2026 年智能化成核心竞争力

2026 年1 月，在拉斯维加斯举办的CES 2026 上，欧美科技巨头依旧是全球关注的焦点。在这个有着风向标意义的科技盛会上，两家来自中国的传统车企吉利汽车、长城汽车与英伟达、英特尔等科技巨头在同一时空秀了秀自己的智能竞争力。

吉利汽车发布了“全域AI 2.0 技术体系”，以及智能驾驶解决方案千里浩瀚G-ASD。相比其1.0 技术体系，2.0 技术体系解决了此前各智能域（如智驾、座舱、底盘）之间数据与模型割裂的问题。

长城汽车则在CES 上宣告旗下更多车型将搭载VLA 大模型，同时也会将高阶智能辅助驾驶拓展到更多中端车型。长城汽车CTO 吴会肖透露，长城汽车将在2026 年开启智能辅助驾驶、智能座舱等方面的海外适配工作。

不过，真正的杀手锏仍是英伟达的Alpamayo 开源模型，这是一个全新的开源AI 模型系列，包含仿真工具和数据集，专门用于训练物理机器人和车辆，旨在帮助自动驾驶汽车在复杂驾驶环境中进行推理。基于此，英伟达CEO 黄仁勋高调宣告物理人工智能的“ChatGPT时刻”已经到来，自动驾驶车队将成首批受益者。

而这一软件开源模型，对于中国英伟达生态的车企是重大利好，在合法使用的前提下，有望降低L4 级自动驾驶基础研发门槛助力中小车企快速获得可解释性VLA 推理模型底座，缩短研发周期。

近年来，中国汽车市场在经历多轮“油电同价”、“电比油低”的价格战之后，2025 年中国新能源汽车（乘用车）渗透率达到53.3%，意味着新能源车对燃油车的竞争已接近尾声。首个停产停售燃油车的车企比亚迪，也终于在2025 年凭借225 万辆的纯电动汽车销量，超过特斯拉成为世界第一。

早在2025 年初，比亚迪就已率先喊出“智驾平权”，早早的将车市竞争推向更高维度的智能战，L2 级自动驾驶辅助功能也在2025 年成为15 万级以上车型的标配。地平线创始人余凯更是给出了一个形象的定义，他说“城区高阶智驾就是新时代的‘自动挡’”。

当长安深蓝SL03 L3 级示范运营车行驶在重庆8D高架路上；当小鹏汽车董事长兼CEO 何小鹏向智驾团队发出“8 月小鹏汽车的VLA 达到特斯拉FSDV14.2 在硅谷的整体效果”的军令状；当吉利、长城在大洋彼岸秀智能技术……，意味着从2026 年起，“卷”智能已成为中国汽车市场中的玩家的共识。

相比欧洲、美国和日本市场各自只有3 —5 家主流大型车企，中国汽车市场仍处在淘汰与整合的发展阶段，粗略统计目前中国有40 家以上整车企业。2014 年至2016 年先后成立了60 —80 家造车新势力，到2025 年“活下来”的只有零跑、小鹏、理想和蔚来，2021 年小米和鸿蒙智行强势入局之后，新势力的淘汰赛仍在继续。

“我觉得没有人说已经拿到船票了，每一家都没有拿到船票，这既是挑战，也是机遇。”2025 年8 月何小鹏和罗永浩对谈时说道。他认为，中国的汽车行业淘汰赛大概还有五年时间，最后大概会剩下五家左右中国企业，余承东、雷军等也曾给出接近的预测。另据传统车企负责人预测，最后只剩5 家车企或许过于悲观，8 —10 家是比较现实的结果。

罗兰贝格全球高级合伙人、亚洲区汽车业务负责人郑赟认为：“未来中国汽车市场将形成几家头部、几家中部和大量尾部车企的格局，部件端市场格局也会相应变化。”

他同时提到，2026 年，不管是整车公司、零部件公司还是经销商公司，头部集聚效益将更为明显。

不管是40 进5，还是40 进8，下游的战火，注定要蔓延到上游。

2   车企竞争越激烈，供应链越强调安全

在中国汽车产销量规模在2025 年双双站上3,000万辆台阶的基础上，车企已将智能驾驶、车载AI、电子电气架构及软件定义汽车能力提升到优先级的战略地位。我们认为，随着车辆智能化程度提升，整车企业对汽车电子、芯片与软件平台的依赖达到前所未有的程度。供应链企业不再是单纯的“零部件提供者”，而是直接参与关键技术构建的战略合作伙伴。

作为给车企在智能化时代递铲子、做盾牌、成大脑的供应商，也将在2026 年拿出更多的看家本领来助力汽车更智能更先进。

2.1 TI：边缘AI算力提升与E/E架构重塑

在CES 2026 上，德州仪器（TI）发布了其可扩展型TDA5 高性能SoC 系列，其算力范围从10 TOPS 扩展到高达1200 TOPS，覆盖从基本智能辅助驾驶到 L3级自动驾驶的多样计算需求。该芯片采用TI 最新一代C7™ 神经处理单元（NPU）与高能效设计，能效比超24 TOPS/W，将边缘AI 算力与能效表现提升至新高度。TI 还发布了单芯片8 发8 收4D 成像雷达收发器AWR2188 和DP83TD555J - Q1 10BASE-T1S 以太网PHY 等产品组合，覆盖感知、计算与网络三大核心汽车电子领域，实现了自动驾驶、ADAS 与软件定义汽车的关键支撑。

TI 系统业务部高管在CES 现场指出，这类产品不仅提供更高效的边缘推理能力，还因其优异能效和可扩展性，显著降低了整车集成成本。

2.2 高通：车载通信与AI融合平台

高通（Qualcomm）以骁龙数字底盘（Snapdragon Digital Chassis） 为核心， 在2026 CES 上重磅升级车载通信与AI融合能力，通过旗舰级硬件平台与生态协同，构建软件定义汽车的核心技术底座。其骁龙座舱至尊版、Ride 至尊版及Ride Flex 平台已实现规模化落地，不仅覆盖宝马、大众等国际品牌，更与零跑、理想等中国车企达成深度合作，凭借智能体AI（Agentic AI）、5G RedCap 通信及舱驾融合架构，为全场景智能出行提供强劲支撑。

值得一提的是，高通与零跑汽车联合发布全球首款双骁龙8797 中央域控制器，首次将智能座舱、驾驶辅助、车身控制及连接功能整合于单一系统，支持8 块3K/4K 高清屏幕、13 路多类型传感器接入，实现30 余项高阶驾驶辅助功能，零跑旗舰车型D19 将作为首发量产车型落地该方案。

2025 年，零跑汽车凭借约60 万台的年销规模，成为造车新势力第一。D19 将是零跑“冲高”的重要产品，该车预计将于2026 年4 月上市。

2.3 英飞凌：全新MCU聚焦智能驾驶与车身控制场景

英飞凌2026 年新技术围绕“高压高效、智能安全、生态协同”三大主线展开，既强化1000V+ 高压架构适配能力，又同步赋能AI 与机器人场景落地，形成多领域技术协同矩阵。

其中，我们更加关注的是，英飞凌计划2026 年推出基于RISC-V 指令集的车用MCU 微控制器样品，瞄准2028 — 2029 年量产目标，填补本土市场RISC-V 架构车载芯片空白。

该系列MCU 聚焦智能驾驶与车身控制场景，具备高算力与高安全特性，可适配ISO 26262 ASIL-D 级功能安全要求，为智驾域控制器、高压管理系统提供核心运算支撑，同时凭借开源架构优势，降低车企二次开发成本，适配软件定义汽车的灵活迭代需求。

2.4 英伟达自动驾驶生态：理解世界才是核心

与高通在车载通信与AI 融合的布局形成互补，如前文所述，英伟达在2026 CES 上发布的Alpamayo 系列系统（核心为Alpamayo R1 模型），标志着自动驾驶从“大算力堆叠”迈向“推理型决策”阶段，通过视觉- 语言- 动作（VLA）统一推理架构实现具身智能。

该模型具备100 亿参数，核心优势在于拥有“思维链”推理能力，不仅能完成驾驶决策，还能生成决策背后的逻辑链条（如“因前方施工且左侧无行人，减速后左偏避让”），彻底打破传统AI“黑箱”，大大提升了自动驾驶系统的透明性与可验证性。

未来，自动驾驶决策不仅需要高通等企业提供的高算力硬件支撑，更需要具备将现实世界抽象成决策模型的能力——这意味着车辆本身正在从单纯的数据感知终端，迈向能理解物理规则、预判场景变化的智能体。英伟达通过开源Alpamayo 模型、AlpaSim 仿真框架及海量数据集，正以开放生态推动行业从“感知- 反应”模式向“感知- 思考- 决策”模式演进。

安全，最重要的是安全。

在新能源汽车验证周期普遍缩短至24 个月的背景下，在车企对新车效率越来越急迫的压力下，供应商们则更注重安全。比如，电子电器架构领域从器件、系统、合规、验证四大维度构建全链路安全体系，平衡高压性能与安全底线。

智能驾驶安全方面，在架构冗余设计、感知层升级、算法与信息安全、全周期验证方面，也都更加强调供应商与主机厂的协同合作。

3   中国车企出海，国际供应链护航

中国新能源汽车的增长不仅体现在国内，在全球市场也展现出极强的竞争力。目前，中国电动车产量超过全球总和的70%，并在出口市场长期保持领跑位置。

东南亚市场、中东北非、南美，都已成为中国车企出海的热土。欧洲市场，也成为吉利、长城、新势力们渴望进入又门槛极高的市场。

最难跨越的门槛，就是进入海外市场适应本地化的合规能力。

就在近期，泰国财政部正计划对哪吒汽车的泰国子公司提起诉讼，追讨自2022 年以来已发放的超过20 亿泰铢（约4 亿元人民币）的电动汽车补贴。泰国政府方面称，该公司未能履行补贴政策中关于“本地化生产”的承诺，未达到既定生产标准，因此拟通过民事诉讼方式追回相关资金，并不排除对其在泰国资产实施冻结或扣押的可能。

在国内，哪吒汽车属于已经被“淘汰”的新势力，正忙于处理破产重整、化债等事宜，面对泰国政府的起诉，更是雪上加霜。泰国政府想要追回相关资金，前景并不明朗。

哪吒事件，具有警示意义：一边是国内高度内卷的市场，一边是出海的吸引力。一旦国内市场被淘汰，牵一发而动全身，像多米诺骨牌一样倒下。

因此，面对海外复杂的法规与合规挑战，中国整车企业正在与国际一线供应商紧密合作，共同推进在当地市场的网络建设、标准认证、本地化服务与法规适配，形成有竞争力的全球化供应链体系，才是明智之举。尤其在汽车智能化、数字化领域，在欧洲还面临着信息安全的敏感问题，一旦违规动辄天价的罚款让中国车企不得不小心翼翼，如果基础合规做不好，那引以为傲的智能化能力也是空中楼阁。对此，博世、麦格纳等国际Tier1 或许将能给中国车企带来更多维的帮助。

站在2026 年的节点回望，中国新能源汽车不仅在销量规模上达到新的高度，更在技术创新、智能化转型、全球拓展方面展现出强劲的势能。在这个时代，汽车电子与芯片供应商已经从传统意义上的零部件提供者转变为战略合作伙伴与技术共创者。

比亚迪、吉利、长城汽车、小鹏等整车企业，通过与英伟达、高通、TI 等技术伙伴的协同创新，推动了软件定义汽车、电气架构优化、AI 自动驾驶等前沿技术的实际落地。未来，随着物理AI、端到端智能驾驶和全球化协同创新的深化中国新能源汽车正从“量的爆发”向“‘智’的跨越”迈进。