AMC Entertainment开始发行2031年到期的173万美元票据

AMC娱乐控股公司(NYSE：AMC）（以下简称“公司”或“AMC”）今天宣布，AMC的全资间接子公司Muvico，LLC已开始在私人发售（以下简称“发售”）中发售本金总额为17.3亿美元的2031年到期的第一留置权票据（以下简称“票据”），具体取决于市场和其他条件。票据将由本公司及其现有和未来直接或间接全资子公司共同及个别担保，该子公司为本公司新的7.5亿美元定期贷款融资（“新定期贷款融资”）下的义务提供担保，预计将与发行的完成同时进行。此次发行的所得款项净额，连同新定期贷款融资的所得款项以及手头现金，将用于（i）为全额赎回本金总额为4亿美元的2027年到期的12.750%高级担保票据提供资金（“Odeon票据”）由Odeon Finco PLC（“Odeon”）发行，Odeon Cinemas Group Limited的全资直接子公司和AMC的间接子公司，（ii）为公司现有的全额定期贷款融资，以及（iii）支付与此类交易相关的相关费用、成本、保费和费用。