新城发展拟发行3.55亿美元优先票据

2月26日，新城发展公告称，发行人及相关公司与Citigroup Global Markets Limited、海通国际证券有限公司（按英文字母顺序排列）及龙石资本管理有限公司（作为初始买方），就发行及销售2029年到期的本金总额3.55亿美元、票面利率11.8%的担保优先票据订立购买协议。

此次票据发行所得款项总额约为3.447亿美元，净额拟用于为2026年同步购买要约、现有债务再融资及一般企业用途提供资金。目前，该票据已获新加坡交易所（新交所）原则上批准上市及报价，但其上市报价不构成对发行人、相关公司及票据的价值指标，新交所对本公告内容不承担任何责任。

此外，相关公司未寻求该票据在香港上市，预期此次票据发行将于2026年3月9日完成。