为什么伊朗战争可能会阻碍全球芯片繁荣

中东紧张局势加剧正在给半导体行业带来新的风险，分析师警告称，供应中断和能源成本上升可能会削弱与人工智能繁荣相关的芯片需求。

美国-以色列与伊朗的战争凸显了中东在供应半导体制造所用关键材料方面的作用。

分析师警告称，中东长期冲突可能会扰乱半导体供应链，削弱对支持人工智能繁荣的芯片的需求。

据CNBC周二报道，如果冲突持续下去，氦和溴等材料的中断可能会影响芯片生产。

SemiAnalytics存储器分析师Ray Wang表示，更长的冲突可能会干扰芯片制造商采购关键材料的能力。

氦尤其重要，因为制造商在芯片生产期间使用它来管理热量和支持平板印刷工艺，并且没有可行的替代品。

如果运输路线受到影响，也可能出现供应风险。氦气行业顾问菲尔·科恩布鲁斯（Phil Kornbluth）表示，如果霍尔木兹海峡长期关闭，全球超过四分之一的氦气供应可能会从市场上消失。

与此同时，与冲突相关的能源价格上涨可能会减少对人工智能基础设施中使用的半导体的需求。

其中许多芯片为微软公司（纳斯达克股票代码：MSFT）和Amazon.com Inc.等公司建造的数据中心提供动力。（纳斯达克股票代码：AMZN）训练和运行人工智能模型。

分析师表示，这些数据中心消耗大量电力。晨星股票分析师余景杰表示，油价上涨可能会显着增加人工智能数据中心的运行成本，这些中心的能源密集度是传统设施的几倍。

运营成本上升可能会减缓人工智能基础设施的采用并减少对人工智能相关芯片的需求。

存储芯片制造商三星电子公司，有限公司（OTC：SSNLF）和SK Hynix受到的影响尤其严重，因为他们的产品广泛应用于人工智能数据中心。近几个月来，对人工智能系统中使用的内存的强劲需求导致了短缺和价格急剧上涨。

然而，分析师警告称，成本上升和供应链不稳定最终可能会减缓半导体需求。Counterpoint Research的MS Hwang表示，如果内存价格上涨加上电力成本上涨，数据中心运营商可能会削减资本支出。

晨星公司的余表示，两家公司目前已签订了今年高带宽存储器的供应合同，但长期战争可能会推迟人工智能基础设施项目，并削弱对没有长期合同的传统内存芯片的需求。

这可能会导致内存价格下降和半导体收入减少。

芯片制造商表示，他们正在监控情况并为可能的中断做好准备。

SK Hynix表示，已实现供应链多元化，并建立了充足的氦气库存。

台湾积电制造股份有限公司（纽约证券交易所代码：TSB）表示，目前预计不会出现重大中断，但将继续跟踪事态发展。SK Hynix和台湾半导体都是Nvidia Corp.（纳斯达克股票代码：NVDA）的主要供应商。

GlobalFoundries Inc.（纳斯达克股票代码：GMS）表示，正在与供应商和合作伙伴协调，并制定了缓解计划。

韩国工业部还指出，该国依赖中东的14种额外供应链产品，包括溴和芯片检测设备，尽管其中一些材料也可以从国内或替代市场采购。

与此同时，行业官员警告称，紧张局势升级可能会减缓中东人工智能数据中心的扩张，从而削弱长期半导体需求。

亚马逊表示，最近无人机袭击损坏了其位于阿拉伯联合酋长国和巴林的一些数据中心，引发了人们对该地区技术基础设施发展步伐的担忧。

照片来自Shutterstock，Below the Sky