Coeur Mining在新的黄金收购后提出互换4亿美元债务

Coeur Mining，Inc.（“Coeur”或“公司”）（（纽约证券交易所，多伦多证券交易所代码：DTE）今天宣布，已开始向某些合格持有人提出私人交换要约（“交换要约”），收购任何及所有本金总额为400，000，000美元的未偿还6.875% 2032年到期优先票据（Custip：644535 AJ 5/ C62944 AE 0; ISIN：US 644535 AJ 57/UC 62944 AE 04）（“现有票据”）。（“新黄金”）Coeur将发行的新票据（“新票据”）本金总额高达400，000，000美元和现金。

与交换要约一起，Coeur正在同时征求同意（“征求同意”）通过对管辖现有票据的契约的某些拟议修订（“现有票据契约”）除其他外，从现有票据契约中消除（i）几乎所有限制性契约和（ii）可能导致“违约事件”的某些事件（统称为“拟议修正案”）。拟议修正案要求获得未发行现有票据本金不少于多数持有人的同意（“要求同意”）。如果获得请求同意，任何未提交和交换新票据的剩余现有票据将受修订后的票据管辖。交换要约和征求同意须遵守相同的条件，Coeur对交换要约的任何放弃将自动放弃对征求同意的该条件（如适用）。

正如之前宣布的那样，Coeur已完成收购New Gold所有已发行和发行股份（“交易”）。交易的完成构成现有票据契约下的“控制权变更”。因此，根据现有票据契约的现有条款，New Gold有义务在交易完成后30天内提出回购所有未偿还现有票据的要约，购买价格相当于现有票据本金额101%，加上应计和未付利息（如果有）回购日期，但不包括回购日期，与交易的完成有关（“控制权变更要约”）。然而，如果交换要约完成并通过拟议修正案，Coeur将不再有义务提出控制权变更要约。