微软、Salesforce、ServiceNow出售有些过头了：丹·艾夫斯

丹·艾夫斯（Dan Ives）正在宣布转变。随着伊朗停火事态发展后地缘政治紧张局势的缓解，这位韦德布什分析师认为风险正在发生转变，并认为科技股，尤其是微软公司（NASDAQ：MSFT）、Salesforce，Inc. (NYSE：CRM）和ServiceNow，Inc（纽约证券交易所代码：NOW）随着人工智能需求加速而定价错误。

经过数周的行业检查，艾夫斯表示，首席信息官传达的信息很明确：人工智能的采用正在从实验快速转向部署。企业正在积极识别用例，2026年将成为重要的推出年。

这种转变至关重要。市场一直对软件定价，认为增长正在放缓，但艾夫斯的看法恰恰相反。人工智能正在成为IT的首要任务，软件、半导体和基础设施的支出将达到数万亿美元。

在这种背景下，最近企业软件的抛售看起来与基本需求曲线脱节。

人工智能不仅创造机会，还创造风险。

艾夫斯强调，人工智能驱动的威胁正在变得更快、更便宜、更复杂，并扩大了云、身份和自治系统的攻击面。这种动态将网络安全变成了人工智能堆栈的核心层，而不是辅助功能。

CrowdStrike Holdings，Inc.等名称（纳斯达克股票代码：CRWD）、帕洛阿尔托网络公司（纳斯达克股票代码：PANW）、Zscaler，Inc.（纳斯达克股票代码：ZZ）、Check Point Software Technology Ltd.（纳斯达克股票代码：CHKP）和Rubrik，Inc（纽约证券交易所股票代码：RBRK）将随着企业投资保护人工智能驱动的工作流程而受益。

市场花了几个月的时间关注宏观风险和人工智能竞争担忧。艾夫斯专注于执行和需求，并认为两者都在改进。

他的观点：软件抛售过度，对人工智能取代企业供应商的担忧过度，科技行业的底部可能已经过去。

如果风险转移保持不变，这就不仅仅是反弹。在这种情况下，人工智能需求开始重新定价该行业，而落后者可能不会长期落后。

通过ChatGPT使用人工智能创建的图像