OSR Holdings消除202万美元的超额认购权;以1美元的溢价发行55.5万美元的可转换票据

OSR Holdings，Inc（纳斯达克股票代码：OsRH）（“OSR Holdings”或“公司”）今天宣布与白狮GBM创新基金（“白狮”）进行一项资本结构优化战略交易，重点是退役约202万美元的抵押股权。

取消202万美元的超额认购令

作为交易的一部分，OSR Holdings已将约202万美元的未偿认股权证合并为新发行的可转换承兑票据。

该公司发行了555，555美元的可转换票据，以确保短期流动性，以支持一般企业目的和战略优先事项的持续执行。

与凭证退役有关，已注销的凭证实际上被纳入票据，使该工具的总面值达到1，055，555美元。

这种结构使OSR Holdings能够以较先前悬置价值的大幅折扣消除潜在稀释的大量来源，代表了高效的资产负债表优化。

溢价换股价为每股1.00美元

该可转换票据的固定换股价为每股1.00美元，较公司2026年4月8日最新收盘价约0.49美元溢价约100%。

溢价转换价格反映了与长期股东价值的共同一致性，与传统的折扣可转换结构形成鲜明对比。

1.00美元的水平在战略上也与公司保持符合纳斯达克最低出价要求的目标保持一致。

六个月转换限制

该票据是作为私募发行的，没有注册声明：

因此，该票据包括六个月的转换限制，确保在此期间不得发行股票进入公众持股量。

该功能通过防止交易后立即稀释，进一步支持短期交易稳定性。