西锐(02507)上涨5.45% 机构料指其订单充裕 后续需求有望维持强劲

金吾财讯 | 西锐(02507)走势上扬，最新上涨5.45%，报每股38.7港元，成交额1.75亿港元。

消息面上，国泰海通证券表示，25年公司收入创历史新高，实现营收13.54亿美元，同比增长13.13%，受益于愿景喷气机产品线盈利能力的提升以及西锐服务及其他盈利能力的增强，公司毛利率+0.68pct至35.23%。该机构认为受益于定价和附加值更高的新机型持续推出，公司后续需求有望维持强劲。另外，服务业务仍有较大空间，预计随着公司飞机保有量持续提升，以及服务业务类型丰富，未来公司服务相关业务有着更大的提升空间。该机构下修公司26-27年EPS为0.45/0.56美元（原值0.51/0.59美元），新增28年0.67美元预测。给予20倍PE（26E），目标价70.47港元/股（港元兑美元7.83计算），维持“增持”评级。