英伟达杀手？价值1000亿美元的亚马逊-人类联盟内部

当全世界都在排队等待Nvidia Corp（NASDAQ：NVDA）的下一次交付时，Amazon.com，Inc.（纳斯达克股票代码：AMZN）和Anthropic刚刚签署了一项为期10年、价值1000亿美元的承诺，旨在打破图形处理器垄断。

这不仅仅是一笔软件交易;这是一次大规模的基础设施封锁。通过确保5千兆瓦的功率和多代“Trainium”芯片容量，亚马逊正在建立一个不需要绿色徽标即可运行的人工智能帝国。

摩根大通的Harlan Sur表示，这次扩大的合作是一项5千兆瓦的电力举措。Anthropic承诺在未来十年内斥资1000亿美元用于AWS技术，而亚马逊则向这家人工智能初创公司注入数十亿美元。

目标？创建一个可自我维持的定制硅生态系统（Trainium 3、Trainium 4等），绕过了目前扼杀其他大型科技公司的供应链瓶颈。

如果亚马逊正在建造大脑，那么苏尔重点介绍了两家正在建造神经系统的特定芯片制造商。Marvell Technology，Inc（纳斯达克股票代码：MRVL）是亚马逊的长期ASIC合作伙伴，目前预计到今年下半年将实现20亿美元的收入运行速度。随着亚马逊在Trainium 4中转向2纳米技术，Marvell的网络和“Co-Packaged Optics”将成为将集群粘合在一起的粘合剂。

与此同时，Astera Labs，Inc.（纳斯达克股票代码：ALAB）正在提供高速“Scorpio-X”交换机。这些芯片充当脊髓，确保数据在数千个处理器之间传输而不会出现神经滞后。随着亚马逊规模扩大到5GW，瓶颈不仅仅是处理器，而是连接性，让Astera占据了主导地位。

英伟达的主导地位仍然存在，但“Trainium”路线图创建了一个到2027年具有高度可见性的庞大次级生态系统。

对于投资者来说，Marvell和Astera Labs代表了1000亿美元叛乱中重要的“镐铲”游戏。

如果亚马逊成功扩展自己的芯片，那么真正的阿尔法可能就存在于构建其神经系统的公司中。

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