361度(01361)拟折让约10.69%先旧后新配售最多1亿股 净筹约6.11亿港元

361度(01361)发布公告，于2026年4月28日(交易时段前)，卖方铭榕国际有限公司、公司与配售代理订立配售及认购协议，据此，配售代理同意按尽力基准，以每股配售股份6.18港元向不少于六名承配人配售由卖方持有的最多1亿股配售股份。1亿股股份占经认购股份配发及发行而扩大的公司已发行股本约4.61%。每股配售股份的价格较最后交易日在联交所所报的收市价每股6.920港元折让约10.69%。

假设配售股份根据配售事项获悉数配售，且认购事项已告完成：认购事项所得款项总额估计约为6.18亿港元;及认购事项所得款项净额估计约为6.11亿港元。拟将所得款项净额按以下方式使用：约80%将用于拓展海外市场网络，包括但不限于：零售店铺的租赁及装修、电子商务平台的搭建、潜在业务目标的收购、营销及品牌推广活动，以及设立海外附属公司;及约20%将用于一般营运资金及其他一般企业用途，包括但不限于：支持集团主要业务的日常运营及持续业务发展，以及拨付设立海外附属公司及办事处的启动资金。