Healthcare Realty计划发行5亿美元票据，为债务再融资并增强资产负债表

Healthcare Realty Trust Incorporated（纽约证券交易所代码：HR）（“Healthcare Realty”）今天宣布，其运营合作伙伴Healthcare Realty Holdings，LP（“Healthcare Realty LP.”），打算在市场和其他条件的限制下，根据修订的1933年证券法（“证券法”）下的规则144 A，以私人发行的方式向合理认为是合格机构买家的人士提供本金总额为500，000，000美元的2032年到期的可交换优先票据（“票据”）。Healthcare Realty将在高级、无担保的基础上全面、无条件地担保这些票据。Healthcare Realty LP还预计将授予票据的初始购买者一种选择权，以在票据首次发行之日起（包括该日）13天内购买最多可额外75，000，000美元的票据本金总额。

这些票据将是Healthcare Realty LP的高级无担保债务，除非提前回购、赎回或交换，否则将每半年产生应付利息，并将于2032年1月15日到期。票据持有人有权在某些情况下和指定期间兑换票据。Healthcare Realty LP将以现金和Healthcare Realty A类普通股股份（如果适用）进行交易结算。

该票据可在Healthcare Realty LP全部或部分赎回（受某些限制）现金在2030年1月22日或之后以及在到期日前的第30个预定交易日或之前随时、不时地选择，但前提是Healthcare Realty A类普通股的最后报告的每股售价超过指定时间内交易价格的130%，并且满足某些其他条件。此外，该票据将可在Healthcare Realty LP全部或部分赎回在必要的范围内随时选择以保留Healthcare Realty作为美国联邦所得税目的房地产投资信托的地位。赎回价格将等于待赎回票据的本金额，加上截至赎回日期（但不包括赎回日期）的应计和未付利息（如有）。

如果发生某些构成“根本性变化”的公司事件，那么，除有限例外情况外，票据持有人可以要求Healthcare Realty LP回购其票据以换取现金。回购价格将等于回购票据的本金额，加上截至（但不包括）适用回购日期的应计和未付利息（如有）。

这些票据将有权享受登记权协议的好处，根据该协议，Healthcare Realty将同意根据《证券法》登记转售Healthcare Realty A类普通股股份（如果有的话），可在指定时间内交换票据时发行，并受到某些限制。

票据的利率、初始汇率和其他条款将根据发行定价确定。

Healthcare Realty L. P.打算使用（i）发行所得款项净额的一部分，为进入下文所述的上限认购交易的成本提供资金;（ii）最多约$7500万美元的净收益用于回购Healthcare Realty的A类普通股，同时通过最初的购买者之一进行私下协商交易，出售或其附属公司，如Healthcare Realty L. P.的代理人;及（iii）发行净收益的剩余部分，连同其无担保循环信贷融资的借款，用于偿还其2026年到期的3.500%优先票据项下的未偿债务。如果初始买家行使购买额外票据的选择权，则Healthcare Realty LP打算使用一部分额外净收益来支付进行额外上限看涨交易的成本，如下所述。在进行此类用途之前，Healthcare Realty LP打算将所得收益投资于各种资本保全投资，包括美国政府证券和市政债券等短期生息工具，并可能将所得收益用于其循环信贷和定期贷款协议下的未偿债务。