HighPeak Energy提交1.5亿美元的市场普通股发行

海峰能源公司

高达150，000，000美元

普通股

我们已于2026年5月6日与Roth Capital Partners，LLC作为主要代理人（Roth或“主要代理人”）和USCA Securities LLC（“USCA”）（Roth和USCA各自为“代理人”，统称为“代理人”）签订了一份销售协议（“销售协议”），涉及本招股说明书补充书和随附招股说明书中提供的我们普通股股份。根据销售协议的条款，我们可以通过首席代理不时提供和出售我们的普通股股份。本招股说明书补充版将发行我们的普通股，总发行价为1.5亿美元。

我们的普通股股票在纳斯达克全球市场（“纳斯达克”）交易，代码为“HPK”。“2026年5月5日，纳斯达克报告的该股最后一次出售价格为每股6.79美元。

根据本招股说明书补充说明书和随附招股说明书销售我们的普通股（如果有的话）将以法律允许的任何方法进行，该方法被视为“市场发售”（修订后的1933年证券法（“证券法”）规则415所定义）。首席代理将按照首席代理和我们共同商定的条款，采取符合其正常销售和交易实践的商业合理努力进行所有销售。

根据销售协议销售我们普通股而向代理人支付的补偿金额最高为根据该协议销售的所有普通股销售毛价格的3.00%。在代表我们出售普通股时，代理人将被视为《证券法》含义内的“承销商”，代理人的报酬将被视为承销佣金或折扣。我们还同意就某些责任向代理人提供赔偿和分担，包括《证券法》或经修订的1934年证券交易法（“交易法”）下的责任。