在第一季度盈利强劲后，Datadog变得更加难以忽视

对于仍在决定人工智能软件是否属于其投资组合的投资者来说，Datadog 2026年第一季度的收益提供了一个难以忽视的理由。英伟达将于5月20日报道，时机很重要。

两年来，华尔街一直在问同样的问题。当人工智能交易成熟时，谁真正获利？英伟达占领了硬件层。超大规模者捕获了云。但一旦人工智能投入生产，哪家软件公司将变得不可或缺呢？Datadog 2026年第一季度的盈利有力地回答了这个问题。该公司报告了创纪录的收入，超出了预期，并在5月7日的一个交易日内飙升了31%。

Datadog 2026年第一季度盈利：影响市场的数字

Datadog（纳斯达克股票代码：DDOG）报告2026年第一季度收入为10.06亿美元。同比增长32%。它还使华尔街共识估计的9.6亿美元上涨了近5%。最重要的是，这是公司历史上季度收入首次突破10亿美元。

调整后每股收益为0.60美元。华尔街预期0.51美元。运营现金流达到3.35亿美元。自由现金流达到2.89亿美元。公司不仅在成长。它同时产生大量现金。Datadog 48亿美元的现金头寸为其竞争和收购提供了重要的跑道。

收入增长也加快。这一比例高于上季度的29%和一年前的25%。这种加速导致股价上涨31%。

为什么这超过四分之一

最重要的信号是增长来自哪里。首席执行官奥利维尔·波梅尔（Olivier Pomel）证实增长基础广泛。它来自人工智能原生和非人工智能客户。非人工智能客户收入增长加速至20%左右。这一比例高于一年前的19%。Datadog不仅仅是顺应人工智能浪潮。它在平台整合和云迁移方面也取得了胜利。

企业客户群也在迅速扩大。Datadog第一季度有4，550家客户，年经常性收入超过100，000美元。比一年前的3，770人增加了21%。这些大客户约占ARR总量的90%。ARR本季度突破40亿美元。新徽标预订量创下历史纪录。同比增长了一倍多。

新产品也越来越受欢迎。Datadog在本季度推出了图形处理器监控、一款HCP服务器和Bits AI安全代理。每一个都将Datadog定位在企业目前正在构建的人工智能基础设施堆栈中。该公司还获得了FedRAMP High认证。这为美国联邦政府的重要业务打开了大门。

Snowflake和MongoDB的涟漪效应

结果并没有受到DDOG的控制。Snowflake（纽约证券交易所代码：SNOW）的同情心飙升约9%。MongoDB（纳斯达克股票代码：MDB）上涨近11%。机构投资者转向他们之前回避的与人工智能相邻的软件名称。逻辑很简单。如果Datadog加速发展，那么更广泛的云基础设施软件类别可能会出现转机。

投资者的大局

Datadog将2026年全年收入指引上调至43.0亿美元至43.4亿美元之间。这高于之前40.6亿美元至41亿美元的范围。全年调整后每股收益指引上调至2.36美元至2.44美元之间。两次加薪都远高于分析师的模型。

这是目前最重要的投资问题。市场已接近历史高点。Nvidia 5月20日报道如果英伟达令人失望，整个人工智能行业将面临压力测试。Datadog的季度业绩表明，监控和可观察性层背后有真正的企业需求，而不仅仅是投机性的动力。

对于希望留在人工智能行业但降低集中风险的投资者来说，DDOG、SNOW和MDB提供了不同的赌注。这些公司正在实际收入中证明自己。不是未来的承诺。在这样的季度之后，这一点就更难被忽视了。

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