HCW Biologics将284万单位私募定价为每股1.405美元

HCW生物制品公司(the“公司”或“HCW Biologics”）（纳斯达克股票代码：HCWB）是一家临床阶段生物制药公司，开发变革性融合免疫治疗药物，以治疗自身免疫、癌症和衰老相关发育不良，今天宣布，其私募股权总计2，846，975个单位的定价，购买价格为每单位1.405美元，根据纳斯达克规则，向一群医疗保健投资者（“投资者”）进行市场定价。每个单位包括（i）一股普通股，购买价格为每股1.28美元（或代替之，一份预先融资的认购价为每份预先融资的认购权为1.2799美元，行使价为每股0.0001美元）和（ii）一份认购价为每份认购权0.125美元的认购权，每份购买一股普通股。该认购权的行使价为每股1.28美元，发行后可立即行使，并将于原发行日期五年半周年纪念日到期。普通股股份（或预融资认购权）和组成单位的认购权可以立即分离，并将在本次发行中单独发行。预计发行结束将于2025年5月21日或前后进行，但须满足惯例结束条件。

该公司打算利用此次发行的净收益继续进行HCW 9302的临床试验，推进其T-Cell Engager HCW 11 - 018 b和第二代免疫检查点抑制剂HCW 11 -040的IND使能研究，并为一般企业目的提供资金并偿还某些债务和和解。