沃辛顿钢铁公司定价7亿美元债务发行，以帮助资助克洛克纳收购

沃辛顿钢铁公司（“Worthington Steel”）（纽约证券交易所代码：WS）今天宣布，已将本金总额为7亿美元的2033年到期的7.750%高级担保票据（“票据”）定价。此次发行预计将于2026年6月1日或前后结束，具体取决于惯例结束条件。此次发行中将发行的票据的本金总额已从9亿美元减少至7亿美元，沃辛顿钢铁公司新定期贷款信贷安排下同时分配的定期贷款本金额也增加了相应金额，从5亿美元增加至7亿美元。

沃辛顿钢铁公司打算使用此次发行的净收益以及新的定期贷款信贷安排下的借款，（i）为与沃辛顿钢铁公司即将进行的收购相关的对价和其他付款提供资金Kloeckner & Co SE的“Kloeckner收购”（“Kloeckner”），（ii）根据股东贷款为Kloeckner的贷款提供资金，（iii）为与Kloeckner收购相关的剩余Kloeckner少数股东的股票购买和其他补偿提供资金，（iv）支付与上述相关的交易费和费用，（v）偿还沃辛顿钢铁公司和克洛克纳的某些现有债务，以及（vi）用于沃辛顿钢铁公司及其子公司的一般运营资金目的。此次发行不以Kloeckner收购的完成为条件。