Datavault AI探索20亿美元融资协议以扩大其数字资产业务

Datavault AI Inc.（“Datavault AI”或“公司”）（纳斯达克：DVLT）是一家数据货币化、认证、数字参与和现实世界资产（“RWA”）代币化技术提供商，今天宣布于2026年5月30日执行一份与潜在20亿美元的稀释性结构性融资交易相关的非约束性条款表，根据该条款，公司可以以每股普通股1.55至2.00美元的收购价格向机构投资基金和一家在技术、采矿和实物资产领域运营的英国受监管结构性机构投资平台（统称为“对手方”）发行股票，以换取持有价值约20亿美元的固定收益证券投资组合的投资工具（“固定收益工具”）中的优先单位。拟议的交易旨在为Datavault AI提供一个结构化的途径，以获得担保融资，通过公司收购固定收益工具中的优先单位建立抵押品基础，支持公司的数字资产交易所。

战略排他性

根据条款清单的规定，交易对手已同意，其全球所有数字资产代币化项目和相关区块链基础设施计划将仅通过Datavault AI的专利平台处理，除非另有约定，在资本承诺的同时建立长期运营伙伴关系。

本文描述的拟议交易仅基于不具约束力的条款表。尚未执行最终协议，也无法保证最终协议将被执行或拟议交易将完成。条款表不要求双方有义务完成拟议交易，任何一方均可随时终止，但某些具有约束力的有限条款除外。

拟议的融资结构为资产支持交易，而不是传统的现金配置。资本基础以通过投资工具持有的约20亿美元固定收益证券投资组合为基础，并由机构投资基金和总部位于英国的受监管结构化机构投资平台出资，该平台涵盖技术、采矿和实物资产。该公司预计，一旦建立，该抵押品基础将支持专门为其数字资产交易计划提供资金的担保借款机制。

该交易预计将分四个连续阶段进行，每一阶段价值高达5亿美元，总额高达20亿美元，初始阶段目标于2026年第三季度完成。目前预计，在每一批结束后，交易对手将有权提名一名额外的董事，以取代当时在Datavault AI董事会中任职的董事，预计董事会将保持固定为九名董事。最后一批结束后，交易对手将有权提名一名额外董事（除了与该批结束相关的一名董事的权利外），也可以取代当时任职的董事。因此，正如不具约束力的条款表所设想的那样，在最后一批结束时，对手方将获得足够的投票权来选举Datavault AI董事会的多数席位。

根据条款表，Datavault AI有义务为每一批支付2500万美元的行政、运营和结构相关成本和费用，并有约束力的义务在2026年6月4日之前通过电汇支付首批2500万美元不可退还付款。资金来源将来自比特币和应收账款的销售。

拟议的交易仍有待谈判和执行最终协议，完成尽职调查，以满足各方的要求，获得Datavault AI股东的批准，监管部门的批准（包括适用的反垄断许可和确认美国外国投资委员会已完成审查，美国总统没有采取行动阻止或阻止拟议的交易），以及满足惯例成交条件，包括章程修正案，以增加Datavault AI的股本授权股份数量，并收到有关拟议交易的公平意见。不能保证最终协议将被执行，或拟议的交易将根据本文所述的条款或根本完成。

“这是一个重大里程碑，也是对Datavault AI能力的认可。我们拥有专利，我们拥有合同，拟议的结构性融资交易如果完成，将提供以受监管市场要求的速度进行规模扩张的机会。代币化数据经济尚未出现;它就在这里。Datavault AI正在构建为其提供动力的合规代币基础设施，”Nathaniel T. Bradley，Datavault AI首席执行官。

Datavault AI在代币化经济中的地位取决于已发布的100多项美国专利，这是将资本转化为可防御的市场领导地位的基础。该产品组合包括行业定义的Tokenation专利、基础区块链内容许可、DataValue®、DataScore®和Data Vault Bank™，这些都是人工智能代理，可提供获得专利的、人工智能验证的数据评分、估值和货币化。NYIAX现在是该公司交易所技术的核心，这是一家机构级交易所，建立在一家为资本市场提供服务的全球领先金融科技公司的架构和交易基础设施之上，并以2020年至2025年授予的四项共同拥有的专利为基础（美国专利号）。10，607，291; 11，410，236; 11，861，707;和12，198，193）。

SanQtum量子就绪分布式图形处理器边缘网络在纽约和费城运行，采用零信任架构，通过本地数据处理以更低的成本提供更大的带宽、可靠性和安全性。据公司2026年5月15日2026年第一季度业务更新报告，2026年第一季度收入同比增长443%，公司继续维持2026年全年收入至少2亿美元的目标，预计同比增长约400%。

所得款项用途

拟议的结构性融资交易如果完成，将支持三个运营优先事项：

2025年数字资产市场清晰度法案（“透明度法案”）于2026年5月14日以15比9的两党投票通过了参议院银行委员会，目前已通过两个参议院委员会，等待参议院全体投票，然后才能提交给总统。Datavault AI的交易平台已经计划与这种新的监管环境积极保持一致。