Globe 3D完成之前宣布的对Cathedra比特币的收购

Globe 3D Corp.（纳斯达克股票代码：ANY）（“Globe”）和Cathedra Bitcoin Inc. (TSXV：CBIT）（OTC四分卫：CBTTF）（“Cathedra”，与Globe一起称为“双方”）今天宣布，他们已完成之前宣布的安排计划（“交易”），根据该计划，Globe根据2026年3月5日签订的安排协议（“协议”）收购了Cathedra的所有已发行和发行股份，Cathedra现在是Globe的全资子公司（交易完成后，与Cathedra及其子公司一起称为“合并公司”）。该交易是根据《商业公司法》（不列颠哥伦比亚省）通过法院批准的安排计划完成的。该交易获得了Cathedra证券持有人特别会议、Globe股东会议以及不列颠哥伦比亚省最高法院的批准。

合并后公司首席执行官乔尔·布洛克（Joel Block）表示：“此次合并的完成对两家公司和我们的股东来说都是一个重要的里程碑。”“我们将Cathedra以能源为中心的基础设施平台与Globe的公开市场影响力和稳健的资产负债表整合在一起，以建立一个更大、更多元化、增长轨迹明确的企业。我们共同提供53 MW的运营容量、超过100 MW的潜在扩张管道以及一个为可扩展性而设计的纳斯达克上市平台。我们相信，合并后的公司具有战略定位，可以通过抓住高性能计算和数字资产基础设施领域的机会来创造长期价值。"

战略依据和竞争优势

该交易预计将带来更大的规模和扩大的美国运营足迹，合并后的公司在爱荷华州、肯塔基州和田纳西州的五个数据中心拥有并运营53兆瓦（“MW”）的电力容量组合。这个更大的平台还旨在为潜在的扩展到高性能计算奠定基础。随着对计算密集型工作负载的需求不断增长，合并后的公司打算评估邻近高性能计算和人工智能基础设施中的选择机会，利用现有的电力关系和站点能力来最大限度地提高其电力容量的回报。扩大的运营规模预计将通过将固定管理费用分摊到更大的收入和资产基础上来提高盈利能力。

此次合并还使合并后公司的收入来源多元化，涵盖专有采矿和托管服务。通过将Globe更新后的采矿机机队与Cathedra的数据中心运营和经验集成，合并后的公司获得了采矿经济的机会，同时通过与第三方的固定利润托管合同保持不利保护。这些优势与可扩展的发展模式和资本渠道支持的强劲增长前景相结合：Cathedra的低成本开发模式和基础设施优先的方法，加上Globe的资本市场专业知识，使合并后的公司能够利用超过100兆瓦的强大管道潜在扩张机会，并进一步扩大其基础设施资产组合。

随着时间的推移，合并后的公司打算通过评估其能源资源的最高价值应用程序（包括数字资产挖掘、人工智能模型培训和其他需要可靠、具有成本效益的大规模电力的计算密集型工作负载）来最大限度地提高电力容量的回报。

合并后公司的比特币采矿业务和资产负债表包括美国三个州的五个数据中心53兆瓦的托管电力容量，其中包括合并后公司拥有的数据中心以及从第三方租赁和/或运营的数据中心，以及合并后公司和第三方托管提供商拥有的数据中心1.2 EH/s的已安装专有采矿哈希率。

董事会和管理层

这些优势的基础是经验丰富的领导团队，具有清晰的战略愿景和在数字资产挖掘、数字基础设施、能源优化和资本市场方面的深厚专业知识。Joel Block已担任合并后公司的首席执行官并加入董事会，在私人和公共资本市场以及数字基础设施和比特币采矿领域的运营方面拥有丰富的经验。Kurt Kalbfleisch曾任Sphere首席执行官兼首席财务官，他一直担任首席财务官并加入董事会，在多家纳斯达克上市公司贡献了二十多年的行政领导经验。Tiah Reppas将继续担任合并后公司的首席会计官，带来二十多年的公共会计经验。Thomas Masiero将担任合并后公司的战略主管，在电力容量和基础设施开发方面拥有丰富的经验。

董事会由担任主席的蒂姆·汉利（Tim Hanley）以及马库斯·登特（Marcus Dent）、库尔特·卡尔布弗莱施（Kurt Kalbfleisch）、尼古拉斯·盖茨（Nicholas Gates）和乔尔·布洛克（Joel Block）组成。汉利先生、登特先生和盖茨先生担任独立董事，专注于强有力的治理、多元化的战略观点和纪律严明的执行。汉利先生是一位经验丰富的全球高管，拥有丰富的审计委员会和董事会经验。他在德勤工作了17年，领导了该公司的全球消费品和工业产品业务，并将其年收入扩大到超过140亿美元，后来担任马奎特大学商学院代理凯斯院长。Marcus Dent是TFTC.io的创始人、Ten 31的执行合伙人，是一位媒体名人，也是数字资产行业公认的思想领袖。他此前曾担任Great American Mining的业务发展总监，Great American Mining是使用燃烧天然气进行离网比特币采矿的早期创新者，并自2021年以来一直担任Cathedra的董事。尼古拉斯·盖茨（Nicholas Gates）是Priority Power Management综合项目董事总经理，Priority Power Management是一家总部位于德克萨斯州阿灵顿的能源管理、采购和基础设施开发领域的领导者。他在能源战略、电力采购和大型电力基础设施开发方面拥有深厚的专业知识。

其他交易详情

作为交易的结果，Cathedra证券持有人获得了Globe的普通股（“Globe普通股”）和/或可行使或转换为Globe普通股的证券。合并后的公司保留了Globe的名称和在纳斯达克的上市代码为“ANY”。

根据协议条款，Cathedra已与S3 D Acquisition Corp.合并，为完成交易而成立的Globe的全资子公司。Cathedra下属有投票权股份（“Cathedra SV股份”）的持有人每持有一股Cathedra SV股份即可获得0.123014股Globe普通股（“SV交换比率”），Cathedra多重有投票权股份（“Cathedra MV股份”）的持有人每持有一股Cathedra MV股份即可获得12.3014股Globe普通股，这为两类股份提供了经济上同等的代价。Cathedra的未行使的认购权、股票期权和某些限制性股票单位根据适用的兑换比率兑换为相应的Globe证券。其余限制性股票单位在收盘前完全归属，其持有人根据SV兑换比率获得了Globe普通股。此外，Cathedra的某些主要股东在收盘后须遵守7%的所有权上限，任何原本会超过该上限的对价都将在具有同等经济价值的新一系列Globe无投票权优先股中获得。

根据该交易发行的证券并未根据经修订的1933年美国证券法（“美国证券法”）注册，而是根据美国证券法第3（a）（10）条规定的注册要求豁免以及适用州证券法的类似豁免而发行。

证券交易所股票上市

Cathedra SV股票预计将于2026年6月2日收盘时从多伦多证券交易所风险交易所和OTCTSB退市，Cathedra打算向适用的证券监管机构提交申请，要求其停止作为报告发行人并终止其公开报告义务。Globe普通股将继续在纳斯达克以“ANY”交易。有关该交易的更多详细信息载于Cathedra的信息通报和Globe的代理声明中，分别在SEDART + www.sedarplus.ca和EDGAR www.sec.gov上获取。

诱导奖

与他开始在联合C工作有关