HPE盈利预测市场预览：Antonio Neri会说什么？

数据中心和人工智能基础设施巨头惠普企业（纽约证券交易所代码：HPE）在今天钟声敲响后公布了2026财年第二季度的财报。

Polymarket使该公司今晚约有96%的机会突破0.53美元的非GAAP共识。

更有趣的行动发生在卡尔什，交易员们正在押注首席执行官安东尼奥·内里（Antonio Neri）和他的团队将在美国东部时间下午5点的电话会议上说哪些具体话。

“协同”是在93%，基本上是一个锁。去年夏天，HPE完成了对Juniper Networks的140亿美元收购，首席财务官Marie Myers在第一季度的电话会议上表示“Juniper和Catalyst的协同效应快于计划”。

整合是本季度的中心话题。

“Nvidia”的比例为87%。HPE进入第二季度时，人工智能系统积压了创纪录的50亿美元，主要基于Nvidia Corp.（纳斯达克股票代码：NVDA）芯片，管理层将第三季度标记为未来最大的人工智能收入季度。

“自动驾驶”比例为83%，赌注与汽车无关。Juniper的Mist平台将自己推销为“自动驾驶网络”，这意味着自主配置、保证和故障排除。

内里每当提出杜松子酒论文时都会使用这个短语。

“睡眠”比例为70%。这是HPE基于KVM0的VMware替代方案，直接针对Broadcom Inc.（纳斯达克股票代码：AVGO）自VMware交易完成以来，客户面临许可证标签冲击。

内里在最后一次电话会议上表示，他专注于将“大量概念证明”转化为收入。

“量子”基本上是一个硬币在49%。提到HPE将表明Neri愿意将HPE纳入推动IonQ Inc.等名字的量子计算叙事中。(NYSE：IONQ）和Rigetti Computing（纳斯达克股票代码：RGTI）今年。

“政府”占52%。联邦客户是HPE有意义的买家，但交易员可能认为Neri会在当前的消费环境下淡化该领域。

“关税”为34%。HPE此前曾表示，由于云和人工智能利润压力，内存和闪存短缺加上价格上涨，但数字较低表明交易员预计Neri将保持通用框架。

交易员预计，Neri将大力依赖Juniper的协同效应、Nvidia支持的人工智能订单和VMware迁移故事，同时与联邦风险敞口和关税细节保持距离。

很多东西都在定价中。今年迄今为止，HPE上涨了约90%，周五又上涨了12%，此前竞争对手戴尔的AI服务器同比增长了757%。

图片：Shutterstock