“第二个类似ChatGPT的时刻”可能会助长帕洛阿尔托的集会

Palo Alto networks公司（纳斯达克股票代码：PANW）今年迄今盈利增长超过60%，接近历史新高，但一位投资者认为，该股的上涨可能与更大的趋势有关，而不仅仅是网络安全。

Gabelli Funds投资组合经理John Belton表示，随着人工智能代理从研究项目转向现实世界的商业工具，创造了数百亿美元的年化收入，“第二个ChatGPT般的时刻”今年已经展开。

这一转变可能会在Nvidia Corp（纳斯达克股票代码：NVDA）和其他人工智能基础设施名称之外创造新的赢家。

Belton认为，在Claude Code和OpenAI Codex等更强大的模型和代理编码平台出现后，市场对人工智能的热情加速。

关键的区别在于，人工智能代理不再被视为未来主义概念。它们越来越多地被部署到企业中，以实现软件开发、工作流程和业务流程的自动化。

正如贝尔顿所说，人工智能成为“一个收入故事，而不仅仅是一个研究故事”。

这种转变帮助推动了从半导体制造商到软件公司的人工智能相关股票的强劲反弹。

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与传统软件不同的是，人工智能代理始终在线，连接到多个系统并能够访问大量数据。随着组织部署更多代理，他们也会创建更多身份、API和网络攻击的潜在切入点。

这种动态越来越导致投资者将网络安全视为二阶人工智能交易。

Palo Alto Networks凭借其涵盖网络、云和安全运营的广泛平台，在企业寻求保护不断扩大的人工智能环境时将受益。

在过去两年的大部分时间里，人工智能投资故事集中在芯片、服务器和云基础设施上。

现在投资者开始问一个不同的问题：人工智能部署后谁会受益？

帕洛阿尔托的涨势表明市场可能已经有了答案。

如果“第二个类似ChatGPT的时刻”确实正在发生，那么下一波人工智能赢家可能不仅仅是构建人工智能的公司。他们也可能是保护它的公司。

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照片：PJ McDonnell通过Shutterstock