香港电讯(06823.HK)拟发行10年期美元票据，初始指导价T+110bps区域

　　作者：王之昀2026-06-0309:32

　　久期财经讯，香港电讯(HKT)有限公司(Hong Kong Telecommunications(HKT)Limited，简称“香港电讯”，06823.HK，穆迪：Baa2稳定，标普：BBB稳定)拟发行Reg S、10年期、固定利率、以美元计价的高级无抵押票据。(IPG)

条款如下：

发行人：HKT Capital Limited

担保人：HKT Group Holdings Limited和香港电讯

担保人评级：香港电讯：穆迪：Baa2稳定，标普：BBB稳定

　　预期发行评级：Baa2/BBB(穆迪/标普)

发行规则：Reg S

　　类型：固定利率、高级无抵押票据，归属于发行人的30亿美元有担保中期票据计划

币种：美元

发行规模：美元基准规模

期限：10年期

初始指导价：T+110bps区域

交割日：2026年6月10日

选择性赎回：三个月平价赎回

资金用途：一般公司用途，包括偿还现有债务

其他条款：新交所上市;最小面额/增量为20万美元/1000美元;英国法

　　联席全球协调人和联席账簿管理人：汇丰银行(B&D)、摩根大通、摩根士丹利、星展银行、渣打银行、瑞银集团

　　清算机构：欧洲清算银行/明讯银行