早些时候报道，QXO为TopBuild交易定价30亿美元票据

QXO公司(NYSE：QXO）（“QXO”或“公司”）今天宣布，其全资子公司QXO Building Products，Inc. (the“发行人”）已将其发行的15亿美元2031年到期的6.500%优先票据（“2031年票据”）和15亿美元2034年到期的6.875%优先票据（“2034年票据”，与2031年票据一起称为“票据”）按面值定价。此次发行预计将于2026年6月17日结束，具体取决于市场和其他条件。

如果票据的发行在之前宣布的收购完成之前结束TopBuild Corp.（“TopBuild收购”）（“TopBuild”），发行的总收益将存入一个单独的托管账户，票据将由托管账户和托管账户中持有的资金作为第一优先权担保，直到TopBuild收购完成（“发布日期”）。TopBuild收购的完成须遵守惯例成交条件，包括TopBuild和QXO股东的批准。

TopBuild收购完成后，票据将由发行人的每家全资境内受限制子公司提供全面无条件的担保，该子公司为发行人的高级有担保第一保留权定期贷款融资和高级有担保票据提供担保。从发行日期起和之后，票据和相关担保将是发行人和附属担保人的无担保义务。

发行人打算使用发行票据的收益，以及新定期贷款融资下的借款、QXO C系列可转换永久优先股的收益以及QXO和TopBuild的可用资产负债表现金，为TopBuild收购和相关合并协议设想的其他交易提供资金，包括偿还或回购TopBuild的债务以及支付相关费用和开支。