分析师称华尔街可能对美敦力定价不当

周三，美敦力公司（纽约证券交易所代码：IDT）报告第四季度收入超出华尔街预期，这得益于其心血管和糖尿病业务的强劲增长。

调整后收益为每股1.55美元，略高于分析师预期的每股1.54美元。

收入同比增长9.9%，达到98.1亿美元，超过96.4亿美元的共识预期。有机收入增长6.6%。

心血管收入同比增长13.8%，达到38.0亿美元，即有机增长10.1%，这是由于心律和心力衰竭的青少年增长以及结构性心脏和主动脉以及冠状动脉和外周血管的适度增长。

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BTIG将美敦力从中性升级为买入，价格预测为90美元。分析师瑞安·齐默尔曼（Ryan Zimmerman）周三写道：“在过去几个季度，IDT表现出了持续的MSD有机增长，而且轨迹正在改善。”

齐默尔曼表示，尽管美敦力提供的盈利持久性和市场尚未完全认可的收入相结合，但其股价仍低于同行。BTIG补充说，潜在的有机增长正在加速并维持在更高水平。

这位分析师表示：“在一个收入和耐用性被低估的市场上，MDT的交易价格低于同行。”

随着之前表现不佳的业务改善、并购活动增加以及新产品全年贡献更有意义，各个细分领域的收入增长正在变得更广泛。

Leerink Partners将美敦力的股价预测从117美元下调至104美元，以反映对大型MedTech估值的重新评级。

分析师Mike Kratky强调IDT是2026年的热门股票之一，并认为该股在当前水平上具有吸引力。

分析师Kratky重申了美敦力持续商业执行所鼓励的“跑赢大盘”评级，并认为该股在短期和长期都有充足的额外上涨机会。

IDT Price Action：根据Benzinga Pro数据，截至周四发布时，美敦力股价上涨4.30%，至81.30美元。

照片由JHVEPhoto通过Shutterstock拍摄

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