阿尔蒙蒂价格超额认购7亿美元可转换票据发行

阿尔蒙蒂工业公司（“Almonty”或“公司”）（纳斯达克股票代码：ILM）（多伦多证券交易所：AII）（ASX：AII）（法兰克福：ali 1）今天宣布其超额认购发行的定价为70万美元，000 2031年到期的2.25%可转换优先票据（“票据”）的本金总额在根据1933年证券法第144 A条向被合理认为是合格机构买家的人进行私人发行时，经修订（“证券法”）。票据的发行和销售定于2026年6月9日结算，但须遵守惯例收盘条件。Almonty还授予票据的初始购买者一种选择权，可在票据首次发行之日起（包括该日）13天内购买最多100，000，000美元的额外本金总额的票据。

这些票据将是Almonty的优先无担保债务，按年利率2.25%计算利息，从2027年1月1日开始，每年1月1日和7月1日每半年支付一次。除非提前回购、赎回或转换，否则票据将于2031年7月1日到期。2031年4月1日之前，票据持有人只有在发生某些事件时才有权兑换票据。从2031年4月1日起，票据持有人可以随时选择兑换票据，直至到期日前第二个预定交易日营业结束。阿尔蒙蒂将通过交付普通股来结算转换，或者根据阿尔蒙蒂的选择，可以选择支付或交付现金或现金和普通股的组合（如适用）。初始转换率为每1，000美元本金票据36.4950股普通股，初始转换价约为每股普通股27.40美元。初始转换价比2026年6月4日最后报告的每股普通股售价20.68美元溢价约32.5%。转换率和转换价格将在某些事件发生时进行调整。

这些纸币将可以全部或部分赎回（受某些限制），Almonty可随时选择现金，并不定期、2029年7月1日或之后以及到期日前第40个预定交易日或之前，但前提是最后报告的每股普通股售价在指定时间内超过换股价的130%，并且满足某些其他条件。此外，由于税法的某些变化，阿尔蒙蒂可以随时选择全部而非部分赎回这些票据。赎回价格将等于待赎回票据的本金额，加上截至赎回日期（但不包括赎回日期）的应计和未付利息（如有）。

如果发生“根本性变化”（如票据票据的定义），那么，除有限例外情况外，Almonty将被要求向每位票据持有人提议回购其票据以换取现金。回购价格将等于回购票据的本金额，加上截至（但不包括）适用回购日期的应计和未付利息（如有）。

Almonty估计，扣除初始买家的折扣和佣金以及Almonty估计的发行费用后，发行的净收益将约为6.759亿美元（如果初始买家完全行使购买额外票据的选择权，则约为7.727亿美元）。Almonty打算使用约8，300万美元的净收益来支付进行下文所述的上限看涨交易的成本。Almonty打算使用剩余净收益中的约5，000万美元为现有债务和负债再融资，并将剩余净收益中的约5.430亿美元用于运营资金和一般企业用途，其中可能包括但不限于收购资产或业务。如果初始买家行使购买额外票据的选择权，那么Almonty打算使用一部分额外净收益来支付进行额外上限看涨交易的成本，如下所述。