港铁公司发行30欧元绿色债券 刷新中资企业同类券发行纪录

转自：新华财经

新华财经上海6月5日电（张天源）港铁公司4日晚间宣布，近日成功为30亿欧元绿色债券定价，属公司首次发行欧元公募绿色债券，分为8年期、12年期及20年期。据中经社企业外债风险监测系统显示，该笔债券创中资企业欧元绿色债券最大规模记录，同时亦创下亚洲（日本除外）非主权欧元绿色债券的发行规模纪录。

据募集说明书显示，该笔债券发行所得款项将按港铁《可持续融资框架》，用作投资合资格的绿色项目。

本次债券发行吸引不同类型的机构投资者踊跃认购，债券最高峰的合计认购金额达102亿欧元，相当于发行总额3.4倍，即超额认购2.4倍。10亿欧元8年期债券、10亿欧元12年期债券及10亿欧元20年期债券票息定为3.25%、3.625%及4.125%，各年期债券在所有同年期的亚洲非主权欧元公募债券中均取得利差的最低水平。

港铁公司表示，交易中近七成债券获分配予亚洲以外的投资者，进一步拓阔公司国际投资者基础，其中20年期债券属亚洲（日本除外）非主权欧元债券中首次发行的20年期债券，受长线机构投资者包括基金经理、保险公司、官方机构及退休基金的欢迎。