蓝猫头鹰在锁定投资者后通过债务出售筹集5亿美元

Blue Owl的Credit Income Corp.（OCIC）是一家私人信贷基金，今年早些时候限制了赎回，已筹集了5亿美元的投资级债券。

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知情人士告诉彭博社，该公司将五年期国债定价为98.771的再发行价，使其与美国国债的利差为2.55%。消息人士指出，利差比之前的讨论缩小了约0.25%，收益将用于偿还债务。

此举出台之际，业务发展公司（BDS）在一段时间有限发行后加大了借贷力度。

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这是更广泛的八笔投资级债券发行的一部分，预计这些债券总共将筹集88亿美元。该交易由法国农业信贷银行、ING Groep NV、加拿大皇家银行、三井住友银行和富国银行安排。

OCIC是一家资产约370亿美元的业务开发公司，收到了总计超过其股份20%的赎回请求。然而，OCIC和Blue Owl Technology Income Corp.的提款上限为净资产价值的5%，符合为此类基金管理流动性设定的典型限制。

上周，在市场再度引发担忧之际，几只基金限制了私人信贷基金的赎回。

Monroe Capital将其赎回限制在5%，因为投资者试图赎回约10%的股票。

在投资者要求撤回本季度约10%的基金份额后，Blackstone Inc（纽约证券交易所代码：NX）限制了其价值790亿美元的Blackstone私人信贷基金的季度提款，高于前期的7.9%。该基金采用了5%的上限，将此举定义为有意而非紧急应对措施。

与此同时，Cliffwater LLC的旗舰私人信贷基金在第二季度将赎回限制在5%，此前投资者试图赎回该基金约17%的股份。

据彭博社报道，Cliffwater在一封信中告诉Cliffwater公司贷款基金（CCLFX）的股东，他们将收到要求退还的资金的三分之一。

在赎回请求超过资产净值的5%后，Partners Group将限制投资者从其86亿美元的Global Value SICAV基金中提款，此举扰乱了私募市场的情绪。据路透社报道，该公司指出，自去年初以来，开放式工具的不稳定性始于私人信贷，后来影响了私募股权。

阿波罗全球管理公司（NYSE：APO）总裁吉姆·泽尔特（Jim Zelter）上个月在纽约举行的伯恩斯坦战略决策会议上告诉与会者，他相信公司将继续看到投资者寻求从私人信贷基金撤资。

“我不认为这是一次性的，”他谈到救赎浪潮时说道。

泽尔特还警告说，如果一些投资者试图设定限额的时间，赎回压力可能会更大。他说，“如果人们想玩弄这个系统，甚至可能会增加一点点”，并补充道，“我们还没有度过动荡。"

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照片：Shutterstock