公司定价2.5亿美元票据、1.45亿美元股票发行后，PureCycle股价下滑

PureCycle技术公司（纳斯达克股票代码：PCT）股价周四承压，此前该公司同时公开募股的价格总计3.95亿美元-这是继抛物线运行之后的一次融资，该股票在三个月内翻了一番多。

PureCycle以每股8.21美元的价格发行了2.5亿美元2032年到期的4.75%可转换优先票据和17,661,388股普通股，总收益为3.95亿美元。摩根士丹利担任这两笔发行的唯一簿记管理人，坎托担任联席经理。预计发行将于6月15日左右结束。承销商已被授予30天超额配股期权，这可能使总收益达到约4.33亿美元。

该公司计划使用大部分收益（约2.463亿美元）回购2030年到期的现有7.25%绿色可转换票据的总本金约2.16亿美元，有效地以较低的利率进行再融资。其余部分将用于回购额外的绿色可转换票据以及用于运营资金和一般企业用途。

新票据的年利率为4.75%，从2027年1月1日开始每半年支付一次，到2032年7月1日到期。初始转换价约为每股11.08美元，比8.21美元的普通股发行价溢价35%。PureCycle不得在2029年7月6日之前赎回票据。

另请阅读：今日股市：尽管特朗普对伊朗发出威胁，但道琼斯、标准普尔500指数期货仍上涨，和平谈话停滞-甲骨文、CoreWeave、Visa成为焦点

PCT价格走势：根据Benzinga Pro的数据，截至发布时，PureCycle股价下跌15.02%，至8.40美元。

该插图是通过Midjourney使用人工智能生成的。