SpaceX IPO：首个指示性价格为每股174美元

根据Benzinga Pro平台汇编的数据，太空探索技术公司（纳斯达克股票代码：SPCX）周五上午的开盘价为每股174美元，历史上最受期待的公开募股开始在纳斯达克全球精选市场交易。这比其135美元的IPO价格溢价近29%。

174美元的数字反映了一个称为价格指示的过程，其中交易所指定的做市商发布实时指示性开盘价（BOP），该价格源自首次交易执行前的实时订单簿需求。

IOS持续更新，直到开盘钟声触发实际交易，股票准备交易之前可能需要几个小时。

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SpaceX周四将其IPO定价为每股固定135美元，发行5.556亿股A类股票，筹集了750亿美元，这是IPO历史上最大规模的融资，是沙特阿美2019年融资纪录的两倍多。

该交易对SpaceX的估值约为1.77万亿美元，使其成为美国第七大上市公司，领先于特斯拉公司（纳斯达克股票代码：TSLA）。

Goldman Sachs Group Inc. (NYSE：GS）领导承销团，旗下有摩根士丹利（NYSE：MS）、美国银行（NYSE：BAT）、花旗集团公司（Citizen Inc.）。(NYSE：C），以及摩根大通（JPMorgan Chase & Co.）（纽约证券交易所代码：JPM）担任21家银行辛迪加的额外牵头账簿管理人。摩根士丹利正在充当稳定代理人。

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路透社报道称，此次发行的超额认购量约为四倍，据报道总需求超过2500亿美元。

承销商还以135美元的价格持有额外8，330万股的30天greenshoe期权，这可能使总收益达到862.5亿美元。

135美元的固定价格是在没有传统范围的情况下制定的--这是一个非常规的举动，表明首席执行官埃隆·马斯克对需求的信心。

如果SPCX开盘接近174美元，首日上涨将在单日增加约2150亿美元的市值。

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