调研速递|佰维存储接受中信证券等22家机构调研 15亿美元长单锁定供应 AI端侧业务一季度增近5倍

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6月3日至8日，佰维存储（以下简称“公司”）以特定对象调研形式接待了机构投资者。活动于6月3日15:30-16:30及6月8日14:00-15:00在公司三楼会议室举行，参与机构包括中信证券、道朴资本、时代伯乐创投等22家，公司管理层及董办工作人员参与接待并就业务经营等问题与投资者交流。

15亿美元长期采购合同锁定价格 多举措保障晶圆供应

针对投资者关注的15亿美元采购合同细节，公司表示，该合同承诺采购期为2026年4月至2028年3月，共计24个月，分8个季度均匀采购，采购价格为锁定单价，覆盖部分基础用量，与公司业务规模及规划匹配。此外，公司持续深化与全球主要存储晶圆原厂合作，通过签署长期协议（LTA）保障供应，2026年将推进更多长期采购合约落地。

AI端侧业务高速增长 一季度收入同比增496.45%

在AI新兴端侧业务方面，公司披露，2026年第一季度该板块收入约11.75亿元，同比增长496.45%，环比增长53.19%。此前2025年相关业务中，AI眼镜存储产品收入约9.6亿元，显示出AI终端存储需求的强劲拉动。

毛利率与成本定价：关注价格传导与成本变动

对于二季度利润及毛利率展望，公司指出当前毛利率处于较高水平，后续需持续关注价格传导及成本变动。市场层面，受益于AI应用及Token调用需求爆发，产品价格存在上升空间，且原厂已转向2027年及以后产能锁定。成本端，公司采用移动加权平均法计价存货，因逐季采购价格提升，成本将有所增加；产品定价则随行就市，提醒投资者注意相关风险。

多领域产品布局清晰 客户覆盖全球头部企业

公司产品覆盖智能移动及AI新兴端侧、PC及企业级存储、智能汽车及行业领域，客户包括Meta、Google、阿里、小米、OPPO、vivo、荣耀、传音、摩托罗拉、中兴、TCL、惠普、联想、宏碁、华硕、Positivo、比亚迪及长安等全球知名企业。

在智能汽车领域，公司已进入20余家国内主流主机厂及核心Tier1供应商供应链，实现车规级存储产品批量交付。目前正推进UFS、BGA SSD等新一代高带宽、大容量车规级产品上车验证，并依托自研eMMC主控技术的车规级方案于2025年量产，入选国家市场监督管理总局首批认证审查芯片产品白名单（存储领域仅两家入选）。

PC存储板块方面，产品矩阵涵盖SSD（SATA、PCIe Gen3/4/5）、DRAM模组（DDR4/5）、便携式SSD（PSSD）、BGA SSD及Mini SSD，应用于台式机、笔记本及电竞主机等终端。在PC预装市场，佰维（Biwin）品牌进入惠普、联想、宏碁、华硕、小米等供应链；后装市场则通过Biwin品牌及独家运营的HP、Acer、Predator授权品牌实现突破。

公司表示，接待过程中严格遵守信息披露管理制度，确保信息真实、准确、完整、及时、公平，未出现未公开重大信息披露情况。

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