PTC Therapeutics宣布拟私募2031年到期的5亿美元可转换优先票据

PTC打算向初始购买者授予在票据首次发行之日起（包括该日）的13天内购买最多5000万美元的额外票据的选择权。

该票据将是PTC的一般优先无担保债务，并将每半年累积应付利息。票据将于2031年6月15日到期，除非提前转换、回购或赎回。转换后，PTC将根据PTC的选择支付或交付现金、其普通股股份或现金和普通股股份的组合。票据的利率、初始转换率和其他条款将在发行定价时确定。

PTC预计将使用此次发行的净收益用于与此次发行同时回购2026年到期的一部分1.5%可转换优先票据（“2026年票据”），以及偿还或报废任何剩余的2026年票据到期。PTC还预计将通过与发行同时进行的私下谈判交易回购金额约为5000万美元的普通股，尽管PTC实际回购的普通股金额可能多于或少于5000万美元。此次发行的任何剩余净收益将用于一般企业用途，其中可能包括在发行后不时额外回购2026年票据。