五矿资源(01208)拟「配股+发债」融资逾126亿

五矿资源(01208.HK)于周二(6月16日)发布公告，配售新股及发行8亿美元于2027年到期之零息可换股债券，募资净额126.23亿港元，将用于为现有贷款进行再融资、支持现有项目发展及扩张计划、为战略收购及投资提供资金，以及补充营运资金及一般公司用途。

是次融资由中信证券、摩根士丹利、美银证券和花旗负责。

五矿资源拟配售7.06亿股，占扩大后股本约5.49%；每股配售价8.88港元，较周一(6月15日)收市价9.74港元折让8.83%，募资所得款项总额预计约为62.68亿港元、净额62.53亿港元。

同时，五矿资源拟发行本金总额为8亿美元的零息可换股债券，发行价将为债券本金额之102%，净额预计约为8.13亿美元(约63.7亿港元)。初始转换价格为每股10.21港元，较周一(6月15日)收市价9.74港元溢价约4.83%；若悉数转换，债券将转换为约6.14亿股，相当于悉数转换债券后经发行转换股份而扩大后的已发行股本约4.56%。

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