Immix Bizarma分析师看涨但对安全性和采用问题表示担忧

美国银行（BofA）证券启动了对Immix Bizerma Inc.的报道。（纳斯达克股票代码：IMMX），由NXP-201驱动的AL淀粉样变性。

AL淀粉样变性是一种罕见的浆细胞疾病，其中骨髓中的异常浆细胞过度产生错误折叠的抗体蛋白（轻链）。

这些蛋白质聚集在一起，形成淀粉样沉积物，逐渐损害重要器官。

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在周四的一份投资者报告中，美国银行证券（BofA）假设，根据当前的时间表，NXP-201将于2028年在美国推出。

根据开发阶段和模型，全球风险调整峰值销售额为9.63亿美元，它估计成功的可能性为50%。

分析师Tazeen Ahmad写道：“鉴于CR率高且尚无批准的疗法，我们认为r/r AL中的NXP-201是一个引人注目的机会。

美国银行分析师以买入评级和价格预测为27美元对Immix Bizerma进行报道。

5月，该公司报告称，在复发性/难治性AL淀粉样变性的临床试验中，完全缓解率为95%。

该公司表示，前20名接受NXP-201治疗的患者中，有19名在一年内取得了完全缓解，迄今为止没有复发的报告。

该公司计划在新诊断的AL淀粉样变性患者中开始进行第三期试验，下一次临床更新预计将于2026年9月进行。

今年1月，美国食品和药物管理局（FDA）授予NXP-201治疗复发性/难治性AL淀粉样变性的突破性治疗称号。

该名称基于NEXICART-2试验的II期NXC-201中期数据。

美国银行质疑早期的高CR率是否会随着随访时间的延长而持续下去。对于这个虚弱的人群来说，安全性仍然至关重要，因为即使细胞因子释放综合征、神经毒性或心脏事件的适度增加也可能会限制现实世界的采用。

随着对其他CAR-T疗法需求的增长，CAR-T制造、物流和治疗中心的能力可能会限制其使用，因此获得也可能会限制近期的使用。

美国银行购买论文的风险包括耐久性不确定性、大型研究中潜在的（和意外的）安全问题、BCMA CAR-T和双特异性药物等新兴竞争，以及商业增长慢于预期。

美国银行周四写道：“然而，我们认为NXP-201的强大功效和缺乏治疗选择支持IMMX的有利商业设置。”

IMMX股价活动：根据Benzinga Pro的数据，周四公布时，Immix Bioproma股价上涨2.52%，至9.90美元。

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照片：Faces Portrait/Shutterstock