PRI科技与Yorkville签署1500万美元备用股权购买协议

2026年6月18日，PRI科技有限公司（“公司”）与YA II PN，LTD.签订了备用股权购买协议（“购买协议”）开曼群岛豁免有限合伙企业（“Yorkville”）。

根据购买协议，公司有权但无义务不时向Yorkville出售（每次发生此类事件，均为“预付款”）高达1500万美元公司普通股（“承诺金额”），每股无面值（“普通股”），在购买协议签署后36个月内，但须遵守购买协议中的限制和条件的满足。根据公司的选择，Yorkville将不时以相当于三个每日VSPP中最低价格97%的价格购买普通股（定义如下）自公司之日起的连续三个交易日期间，在某些限制的情况下，向Yorkville发出通知，表明公司承诺Yorkville购买此类普通股（“预付股”）。公司还可以在每次预付款中指定每股一定的最低可接受价格。“VWAP”是指彭博LP报告的任何交易日正常交易时间内纳斯达克证券市场该交易日公司普通股的成交量加权平均价。作为Yorkville不可撤销承诺购买公司普通股的对价，公司同意支付相当于承诺金额1.0%的承诺费，分四期等量支付，其中第一期于购买协议签署之日以20，276股普通股（“承诺股份”）的形式支付，其余三期应在第一期后每三个月以现金支付，直至所有分期付款均已支付。

根据购买协议，Yorkville没有义务根据购买协议购买或收购任何普通股，当与Yorkville及其关联公司受益拥有的所有其他普通股相加时，将导致约克维尔及其附属公司的受益所有权（按总数计算）超过当时未支配投票权或公司普通股数量的9.99%。

约克维尔根据购买协议购买公司普通股的义务受多项条件的约束，包括登记声明（“登记声明”）将提交给美国证券交易委员会（“SEC”）登记根据1933年证券法规定的预付款已发行的承诺股份和将发行和出售的预付股，经修订（“证券法”），并且注册声明已由SEC宣布生效。

2026年5月7日，公司此前与Yorkville签订了备用股权购买协议（“2026年5月购买协议”），根据该协议，Yorkville承诺购买最多1，000万美元的公司普通股。截至2026年5月29日，公司根据2026年5月购买协议发行和出售2，152，798股普通股，总收益为1，000万美元后，2026年5月购买协议终止。