中信证券助力五矿资源成功发行可转债和新股配售

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2026年6月23日，五矿资源有限公司（以下简称五矿资源，1208.HK）成功完成8亿美元可转债发行和8亿美元新股配售，合计融资16亿美元。中信证券担任联席整体协调人、联席全球协调人、联席牵头经办人、联席账簿管理人及配售代理。

2015年以来，港股市场中资矿业企业前四大规模再融资项目，均由中信证券服务完成

继服务紫金矿业、赣锋锂业后，中信证券完成的又一单可转债及新股配售同步启动发行的项目

中信证券持续服务五矿资源，继助力五矿资源2025年落地5亿美元可转债后，再次助力其完成大规模境外资本市场融资

支持矿业龙头企业长期稳健发展

助力五矿资源圆满完成本次发行

本次发行定价前，中东地缘冲突释放缓和信号，市场随即强劲反弹。中信证券凭借对二级市场的紧密跟踪与丰富经验，协助五矿资源积极抓住理想窗口，成功实现高质量高效率发行。

中信证券主导设计组合交易结构，在组合发行的基础上，创新性设计营销模式，过墙阶段即实现发行规模的全额覆盖；开簿后需求迅速放量，可转债与配售两端产品均实现显著超额认购，最终将配售折价收窄至8.8%，同时可转债定价位于最有利区间，显著提升融资效率。

中信证券充分发挥全球综合服务优势

助力中资矿业企业国际化发展

中信证券凭借全球化网络布局和专业化综合服务优势，全力推动中资矿业企业国际化发展。中信证券在本次交易中提供从方案设计、可行性研究，到申请材料准备的全流程服务，并主导融资方案设计、项目执行及销售、定价分配等全套环节。

本项目不仅是中信证券与中国五矿29年战略伙伴关系的延续，也是中信证券继2025年10月协助五矿资源成功发行5亿美元可转债后，短期内再次协助其在资本市场亮相，持续助力五矿资源高质量发展。

五矿资源

（股票代码：1208.HK)

五矿资源的愿景是为低碳未来打造国际领先的矿业公司。五矿资源致力于从事采矿事业，并通过培养人才、与当地社区合作以及为股东实现价值来创造财富。在大股东中国五矿的支持下，五矿资源坚定不移地致力于安全管理、审慎的资本管理和高效的运营效率，不断把握增长机遇，向全球十大铜生产商迈进。