分析师：这项价值3亿美元的生物技术可能被严重错误定价

沉默治疗公司（纳斯达克股票代码：SLN）股价周三上涨后，康托菲茨杰拉德开始与超重评级和积极的前景，其主要候选药物的报道。

Cantor Fitzgerald对Silence Therapeutics进行了超重评级，认为该生物技术的主要候选人divesiran可能会成为真性红细胞增多症市场的主要挑战者，预计8月份即将到来的第二阶段数据将成为潜在的变革催化剂，并支持超过160%的估值上涨。

PV是一种罕见的、生长缓慢的血癌，会导致骨髓产生过多的红细胞。

SAN RECO II期研究正在进行中，评估48名静脉切开术依赖性PV患者的divesiran 6毫克（Q6 W和Q12 W给药间隔），总体结果有望于2026年8月公布。

Cantor分析师Prakhar Agrawal写道：“我们对即将进行的P2 PV试验持积极态度，并预计与rusfertide的每周给药方案相比，divesiran将表现出类似rusfertide的功效，同时提供有意义的给药便利性优势（每6周或每12周）。”

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2025年，主角治疗公司（纳斯达克股票代码：PTGX）和Takeda Pharmaceutical Co. Ltd（纽约证券交易所股票代码：TK）发布了rusfertide治疗very红细胞增多症的III期VERUTE研究的总体结果。

该研究达到了主要终点和所有四个关键次要终点。Rusfertide是一种一流的研究性hepcidin模拟肽治疗药物，已获得FDA孤儿药和快速通道认证。

Cantor指出，KOL检查表明，假设疗效和安全性与rusfertide相当，即使每6周给药一次也可以支持PV中有意义地吸收divesiran。

分析师Agrawal认为Silence Therapeutics的市值仅为3亿美元，被严重低估，并且初始评级为超重。

分析师认为，第二阶段PV试验的成功可能性高达75%，这得到了divesiran在PV领域强劲的1阶段数据（控制良好的PV患者中有100%的响应率）的支持，以及rusfertide在PV领域设定的估值基准的支持。第二阶段结果积极。

坎托表示，估值范围意味着比当前水平上涨超过160%。风险/回报对于第二阶段非常有吸引力。

SLN价格走势：截至周三发布时，Silence Therapeutics股价上涨22.90%，至8.93美元。根据Benzinga Pro的数据，该股正创52周新高。

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