保德信顾问公司欢迎摩根大通顾问加入中美国金融集团

保诚金融集团旗下财富管理板块保诚顾问团队正式引入拥有20余年金融服务从业经验的资深金融顾问大卫·贝拉米，贝拉米通过保诚位于俄亥俄州哥伦布市的中西部金融集团加入，此前他在摩根大通财富管理团队负责的客户资产总规模超1.4亿美元。

核心相关公开数据：保诚金融集团（纽交所代码PRU）截至2026年3月31日管理的资产规模约达1.6万亿美元，其保诚顾问板块目前为全国3000余名金融顾问提供业务支撑。

本次入职配套支持包含成熟客户线索项目、行业顶尖生产力工具、专属过渡入职解决方案团队服务，帮助贝拉米拓展个人业务，为有复杂金融需求的个人及家庭客户提供财富管理服务。

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