Concentrix报告2026年第二季度业绩：完整收益电话记录

周一，Concentrix（纳斯达克股票代码：CNXA）在财报电话会议上讨论了第二季度的财务业绩。完整的文字记录如下。

Beninga API提供对财报电话记录和财务数据的实时访问。请访问https://www.benzinga.com/apis/了解更多信息。

在https://ir.concentrix.com/events-and-presentations/event-details/2026/Second-Quarter-2026-Financial-Results-Conference-Call-2026-6zznstJqvz/default.aspx

Concentrix报告称，其IX技术套件的签约量创历史新高，交易额同比增长400%。

非计费员工的收入同比增长14%，有助于利润率扩大。

该公司专注于减少债务，预计到2026年底将净杠杆率降至2.6倍以下。

由于离岸外包和客户支出重新分配的增加，Concentrix预计收入将增加2%。

该公司预计第三季度收入在24.65亿美元至24.90亿美元之间，汇率略有负面影响。

操作者

大家好。感谢您加入我们，欢迎参加Concentrix 2026年第二季度财务业绩电话会议。在今天的预备发言之后，我们将举行一个问答会议。如果您想问问题，请按Star 1举手。要撤回您的问题，请再次按Star 1。我现在将会议交给企业传播和投资者关系部的Elise Purcell。伊莉斯，请继续。

Elise Purcell，企业传播和投资者关系

谢谢接线员。欢迎大家参加Concentrix 2026年第二季度财报电话会议。此通话属于Concentrix的财产，未经Concentrix书面许可，不得录制或转播。此次电话会议包含前瞻性陈述，这些陈述涉及我们的预期未来业绩，并且本质上涉及不确定的问题。这些不确定性可能会导致我们的实际未来结果与前瞻性陈述中表达的结果存在重大差异。

我们不承诺因新信息或未来预期、事件或事态发展而更新我们的前瞻性陈述。请参阅今天的收益发布和我们最近向SEC提交的文件，了解有关可能影响我们未来财务业绩的不确定性的更多信息。这包括我们10 K表格年度报告和向SEC提交的其他公开文件中提供的风险因素。此外，在电话会议期间，我们将讨论非GAAP财务指标，包括调整后的自由现金流、非GAAP营业收入、非GAAP营业利润率、调整后的EBITDA利润率、调整后的EBITDA利润率、非GAAP净利润、非GAAP每股收益和不变货币收入增长。这些非GAAP措施的对账可在新闻稿和公司投资者关系网站Financial下查看。今天与我通话的有我们的总裁兼首席执行官克里斯·考德威尔和首席财务官安德烈·瓦伦丁。Chris将概述我们的运营业绩和增长战略，Andre将介绍我们的财务业绩和业务前景。

然后我们将开始询问您的问题。现在我将把电话转给克里斯。

克里斯·考德威尔，总裁兼首席执行官

谢谢你，伊莉斯。大家好，感谢大家参加我们的2026年第二季度财报电话会议。第二季度标志着我们业务发展的许多领域加速。我们对一些关键统计数据感到非常兴奋。首先，我们看到我们的IX技术套件的合同签署量创历史新高，交易数量同比增长400%。我们看到我们通过服务销售技术的交易数量同比增加了25%，通过服务销售人工智能和技术的交易数量同比增加了80%，我们看到了创纪录的第二季度现金流。

我们通过将非计费员工的收入同比增加14%来提高效率，利润率连续扩大10个基点，并有明确的持续扩张道路。在早期阶段，我们在投资的部分业务中看到的势头正在得到回报。虽然我们对管理成本结构持谨慎态度，以实现更好的回报，但我们今天的关键信息是，我们将继续有效执行我们的战略，并且我们正在对业务进行正确的投资，以实现长期股东价值。

现在让我们进一步细分其中一些领域。首先，关于我们的IX技术套件。我们在第二季度完成了近100笔交易，现在专注于满足部署需求。虽然本季度我们的实施速度提高了12%，但我们需要更快地利用需求。到本财年末，我们有望使IX Suite收入翻一番，希望年度经常性收入突破1.2亿美元。

虽然在增长，但我们的IX Suite仍然只占我们总收入的一小部分。真正让我们兴奋的是，现在我们有客户在使用我们的解决方案，经济效益也越来越清晰。我们现在有11%的收入受到IX Suite部署的影响。虽然当我们首次部署该平台时，我们会看到一些收入因推动自动化和生产力提高而下降，但这些往往是短暂的。我们看到拥有IX Suite的客户的增长速度明显快于我们的综合平均水平，并提供了近350个基点的利润率，并开始为客户的内部运营购买额外的许可证。

到安装第一年结束时，我们已部署客户的新许可证收入同比增长了24%。这是因为我们的技术适用于企业环境并创造真正的价值。投资者需要注意的另一个重要点是：在我们75%的客户中，97%的客户在生产中拥有人工智能。绝大多数公司都为CX的多个用例部署了多个人工智能解决方案，而不是同质技术堆栈。

我们与合作伙伴推出的解决方案和我们自己的技术正在带来真正的价值，因为我们对流程拥有深厚的领域知识。随着人工智能的到来，客户的环境变得越来越复杂，而不是更少，这为我们管理这些环境和销售额外服务提供了额外的机会。这还表明，当我们的客户群采用人工智能时，人工智能并没有显着蚕食我们的收入或机会。

其次，虽然安德烈将更详细地谈论强劲的现金流结果，但重要的是要认识到，正如我们在年初所说，我们专注于减少债务。我们相信，当股价比我们所有人希望的更波动时，这是为股东带来价值的最佳方式。第三，本季度我们看到了一条途径，可以加速在我们自己的组织内部使用人工智能，并使我们的成本结构与我们业务各个领域的利润潜力保持一致。

这使得重组费用高于我们在本季度初的预期，但以现金为基础。即使经过一些再投资，我们预计将在6至9个月内支付费用。我们还没有完全完成，预计今年我们将在重组方面额外花费7500万美元，同时仍然达到我们的自由现金流指南，将我们的净杠杆率降低到2.6倍以下，并在2027年继续减少我们的债务。最后，正如我们所说的，我们的业务中有一些发展非常快的部分，这些部分受益于当前的企业环境，这些企业需要实用、真实和深思熟虑的人工智能专业知识。我们致力于尽快满足需求，确保我们继续在正确的市场拥有正确的资源和正确的垂直专业知识。通过实时重新平衡支出优先事项，我们正在成功地做到这一点。

现在转向市场，当我们的客户试图应对自己的投资需求和当前的运营环境时，我们肯定看到他们的财务压力越来越大。这创造了对我们更多自动化解决方案的需求，但也增加了将工作转移到海外的紧迫性，并导致某些客户优先考虑整个客户群的支出，而不是导致总体支出减少。总而言之，这导致我们第三季度的阻力增加了约2%，而今年剩余时间的阻力则增加了。

虽然市场竞争激烈，但我们非常谨慎，以确保我们的业务获得适当的经济回报。我们拥有强大竞争力的产品，可以帮助客户通过正确的支撑和自动化降低总交付成本。这种环境和我们技术的更快部署确实满足了收入，但我们看到了获得更大回报的途径，正如我们所证明的那样，本季度利润率更高，随着我们业务组合的更多变化，我们的增长也更快。

事实上，这正是Concentrix的优势所在。我们正在通过为客户提供正确的工具和服务来解决人工智能投资回报率挑战。随着人工智能变得越来越复杂，客户越来越多地寻找能够在整个生态系统中提供服务的合作伙伴，这直接发挥了我们的优势。虽然其他人可能在一两个领域表现出色，但很少有人能与我们的综合模式相媲美，它正在帮助我们赢得更复杂的交易，从而为我们的客户展示更大的价值。

例如，我们本季度最大的两项交叉销售胜利增加了为现有财富500强客户提供的人工智能服务。这种动态是我们增长战略的基础，并增强了我们对下半年未来轨迹的信心。我们仍然专注于通过实用的技术主导的解决方案赢得复杂的高价值工作，以解决实际的业务问题并更有效地运行，以便我们可以投资于新的增长领域，同时提高利润率。

我要感谢我们的游戏规则改变者本季度的热情，以及我们的客户的合作伙伴关系，安德烈，我将把它交给你。谢谢你，克里斯，大家好。我们对我们的投资进展感到非常满意。我们第二季度的增长率以固定汇率计算略低于我们的指引，为0.6%，并在我们的指引范围内（接近2%）。我们认为，这反映了离岸外包的加速，以及一些客户重新分配支出，使其远离某些客户群体，而不是任何会压制我们对过去两年一直在投资的业务领域的热情的事情，这些领域有助于推动我们的业务向前发展。

我们看到受离岸流动影响较小的领域、银行、金融服务和人工智能解决方案的强劲增长，而消费电子、媒体和电信则看到离岸外包的加速产生了更明显的影响。正如我们在上次财报电话会议上提到的那样，医疗保健客户收入的下降是由年初参与度和开放注册人数减少推动的。至于盈利能力，我们的非GAAP营业收入为2.92亿美元，处于上次电话会议提供的指导范围内。

我们的非GAAP营业收入利润率为11.9%。本季度调整后EBITDA为3.47亿美元，利润率为14.1%。我们的非GAAP营业收入和调整后EBITDA利润率分别比2026年第一季度上升了10个基点和20个基点。这一改进表明了我们的重点、纪律和执行力，即我们将业务投资与我们已确定高于合并业务的增长和利润率潜力的领域保持一致，同时降低其他领域的成本。

稍后，我将讨论我们对2026年下半年的预期，您会看到我们预计利润率的改善将在今年下半年依次加速。本季度非GAAP稀释每股收益为2.63美元，与我们3月份提供的指导范围一致，比2026年第一季度增长0.02美元。我们第二季度的GAAP业绩和第三季度的预期反映了与加速工作转移到海外以及调整成本结构相关的重组费用，以投资于高增长和高利润领域，同时加速我们业务其他部分的自动化。今天的收益发布中提供了非GAAP指标与可比GAAP指标的完整对账。第二季度调整后的自由现金流为2.42亿美元，这是自2020年分拆以来我们在第二季度实现的最高水平。本季度我们通过季度股息向股东返还了约2300万美元。与我们年底净杠杆率低于2.6倍的承诺一致，我们本季度没有回购任何股票。

本季度，我们的净债务总额减少了2.28亿美元，至约43.2亿美元。第二季度末，现金及现金等值物为2.63亿美元，债务总额约为45.85亿美元。截至本季度末，我们的流动性接近15亿美元，其中包括11亿美元未提取的循环信贷安排。本季度末的未偿债务中包括2026年8月到期的2亿美元高级有担保无担保票据。

我们打算使用第三季度自由现金流和现有流动性来源偿还票据。本季度末的未偿债务中还包括3.75亿美元的定期贷款借款，将于2026年12月到期。我们预计使用当年剩余时间产生的自由现金流和现有流动性来源偿还这些借款。总体而言，我们预计今年将偿还超过5.5亿美元的债务，并到年底将净债务减少至约38亿美元。

现在我来谈谈第三季度的前景。我们期望以下情况：根据当前汇率计算，收入为24.65亿美元至24.90亿美元，我们预计与上年同期相比，汇率将产生约75个基点的负面影响。该指引意味着本季度货币收入稳定增长，范围为0%至1%。第三季度非GAAP营业收入为2.95至3.05亿美元。这意味着非GAAP营业利润率为12.0%至12.2%。

第三季度非GAAP每股收益为每股2.65至2.77美元，假设利息费用约为6500万美元、稀释后的普通股6090万股，以及约4.8%的净利润归属于参与证券。预计第三季度非GAAP有效税率约为25%。2026年全年，我们预计收入为99.25亿美元至100.25亿美元。根据当前汇率，我们预计汇率与上年相比将产生约75个基点的积极影响。

该指引意味着全年货币收入增长率将保持在0.25%至1.25%之间。这比我们之前的今年收入增长预期有所下降。下降的主要驱动力是混合向离岸地点的持续加速，这目前构成了近300个基点的逆风。我们之前对今年的预期假设海岸运动会带来200个基点的逆风。我们还看到一些客户在管理企业支出时将支出重新分配给某些客户群体。

非GAAP营业收入为1，200美元至1，2.3亿美元。这意味着非GAAP营业利润率为12.1%至12.3%。在我们2026年下半年指引的中点，我们预计我们的非GAAP营业利润率为12.5%，比2025财年下半年略有上升。这与我们今年早些时候表示的预期一致，即2026财年下半年的利润率将与2025财年下半年相比逐年改善。

假设非GAAP利息费用约为2.65亿美元、稀释后的普通股6110万股，以及约4.8%的净利润归属于参与证券，我们预计非GAAP每股收益为10.83美元至11.18美元。全年非GAAP有效税率预计约为24.5%。我们继续预计今年调整后的自由现金流将在6.3亿至6.5亿美元之间，第四季度是我们与往年一样现金流最高的季度。

有了这笔现金，我们预计今年将减少超过5.5亿美元的未偿债务余额。我们致力于在2026财年结束前将净杠杆率降至调整后EBITDA的2.6倍以下。展望2026年以后的现金流，随着我们成本结构的持续演变和人工智能业务的增长，我们预计2027财年调整后的自由现金流将超过我们2026年产生的现金流。这将使我们能够在2027财年再次减少超过5.5亿美元的未偿债务，并在2027财年末将我们的净债务降至3.3以下，约为调整后EBITDA的2.2倍。

总的来说，我们的需求环境是稳定的。我们有信心在2026年下半年推动利润率增长。我们对该业务持续强劲的自由现金流以及我们在2026年及以后偿还债务和降低杠杆率的计划充满信心。我们现在处于强大的竞争地位，可以推动长期卓越表现。接线员，请开通电话询问。

操作者

谢谢我们现在开始问答环节。如果您想问问题，请按Star 1举手。要撤回您的问题，请再次按Star 1。我们要求您在提问时拿起手机，以获得最佳音质。如果您在本地静音，请记住取消您的设备静音。请在我们编制问答名单时待命。您的第一个问题来自Luke Morrison与Canaccord Genuity的路线。

卢克，你的电话线开通了。请继续。

Luke Morrison，Canaccord Genuity分析师

嘿，伙计们，谢谢你们回答这个问题。因此，您将今年2%的逆风描述为加速离岸外包和客户重新分配或减少支出的混合，也许只是开始，您能帮助我们分担这些吗？比如，离岸外包有多少钱？当我们考虑离岸转移时，你是否仍然将其描述为中期毛利润基本上中性？那么这里的客户量和预算真正减少了多少？

克里斯·考德威尔，总裁兼首席执行官

嘿卢克，我是克里斯。谢谢你的问题。因此，为了回答第一部分，我们最初计划在年初进行约2%的逆风离岸外包。我们现在看到第三季度这一数字将接近3%。坦率地说，这种回升是在第二季度中期开始的，我们的一些客户需要更快地采取行动才能节省一些成本。我们预计最终会有工作转移到海外，但通常我们预计可能会在新年初进行，但由于压力他们推进得更快，我们正在适应这一点。

对于正在考虑重新安排支出优先顺序并已开始重新安排支出优先顺序的客户，这一比例约为1%。我们看到的是，客户正在关注高成本市场和某些细分的客户群，并决定他们根本不再支持这些客户群。这并不是说音量是自动化的，它不会消失。他们只是不支持。这大约是1%的逆风。

同样，这些决定是在第二季度做出的。当我们与客户合作时，他们希望合理化并计算出未来一段时间的支出。就利润和收入的离岸外包评论而言，它确实有助于利润。一旦我们克服了重复成本，通常需要大约两到三个季度的时间。收入确实会下降，具体取决于最终到达哪个国家。但从利润美元利润百分比来看，对我们更有帮助。

Luke Morrison，Canaccord Genuity分析师

明白了。这很有帮助。也许只是快速地说，就像，当我们展望明年并思考这两种不同的阻力载体时，我们应该如何思考它的发展？您认为这是一个持久的阻力还是这是短期内的阻力？也许我们会看到，你知道，我们最初是在今年晚些时候，即今年引导一个转折点。这只是被推出去还是我们应该如何考虑明年的情况？

克里斯·考德威尔，总裁兼首席执行官

是的，卢克，我们这样看待它，在过去，你知道，大约20年里，当客户关注不支持的客户群体时，他们认为从成本节约的角度来看这是一个好主意，直到他们开始看到ARPU下降或他们开始看到客户流失增加，然后他们开始回来并弄清楚如何投资才能继续支持这些客户，增加收入。所以我不想说一两个季度内的暂时性的。

我的意思是，这些都是制定他们战略的重大变化，但我不认为这是他们实际上运营业务的方式。我们已经看到客户开始怀疑，即使在离岸组合的早期阶段，这是否是最好的做法。听着，我们曾预计，而且我们之前也讨论过，今年年初我们相信大约15%的业务可以离岸。我们预计到今年年底，无论好坏，这一比例都会下降到13%左右，所有的优点和缺点都将出现。

我们现在预计今年结束时这一数字可能会在11%左右。这是有限数量的漏斗。我们甚至认为这一切都不会消失。只是根据我们目前在业务中看到的情况，这是可能的。因此，我们的预期是，加速主要由预算驱动，2027年可能会更加温和。但就我们现在所看到的以及我们所知道的正在变化的情况而言，我们看到它加速了1%。

操作者

您的下一个问题来自美国银行的Ruplo Bhattacharya。您的线路已开通。请继续。

Ruplo Bhattacharya，美国银行分析师

嗨感谢您回答我的问题。我的第一个问题是关于边缘的。因此，安德烈，中点处的全年指引意味着营业利润率约为12.2%，而之前的指引约为12.5%。那么30位的减少量，您能帮助我们量化它在哪里吗？你知道是什么影响了这一点吗？然后您仍然预计下半年利润率将同比上升。是什么赋予了信心？然后我会跟进。

安德烈·瓦伦丁（首席财务官）

当然，我很乐意。谢谢你的问题，鲁普洛。是的，因此利润率指南减少的驱动因素主要是收入的下降和一些离岸移动带来的重复成本。我们对推动第三季度利润率改善的信心，我们的指导中点为12.1%，第四季度的应用利润率接近13%，这一切都来自我们正在采取的重组行动，以及通过一些与岸上运动相关的重复成本，将部分收入用于更高利润的离岸交付，此外，我们的一些技术解决方案也在扩大规模，通过部署我们在第二季度销售的IX Suite解决方案，在第三季度甚至第四季度实现创收。

Ruplo Bhattacharya，美国银行分析师

好的，谢谢。让我问一个关于收入的问题。收入比可计费员工数高多少与不可计费员工数高多少？我想你说过每个不可计费员工的收入增长了14%。克里斯，你能帮助我们更好地量化一下吗？

克里斯·考德威尔，总裁兼首席执行官

是的，当然，鲁普洛。因此，我们一直在做的就是推动更多的自动化并在内部使用人工智能。在第二季度，我们能够在内部部署一些自己的人工智能工具，这使我们能够减少不可计费的员工人数，即使在一些技术领域出现了净新广告，我们的不可计费员工收入增长了14%。显然，由于我们正在做什么以及我们如何推动它，我们的可计费人员数量往往更加线性。

随着我们为客户群提供更完全自主的解决方案并为客户群提供更多技术解决方案，这显然将开始变得更加与众不同。这一数字有所增加，但仅仅因为我们对人们所在位置的影响以及劳动力竞赛的账单费率可能不像我们自己对不可计费人员的内部效率那么适用。

Ruplo Bhattacharya，美国银行分析师

明白了。如果可以的话，让我再问一个问题。就您的全年指南而言，我认为您说过可能还有11%的业务希望转移到海外。您在指导中考虑了哪些保守主义因素？我的意思是，您是否认为其中一些因素会加速并再次进入今年，比如试图转移到海外，以及在减少销量时保持保守，您在指南中考虑哪些终端市场时更加保守？这是否影响了您在人工智能相关工具上的支出？我们应该如何考虑未来的支出？

谢谢你回答我的问题。

安德烈·瓦伦丁（首席财务官）

首先，有几件事。当我们查看我们的指南和我们的保守主义时，你知道，我们一直相信离岸外包的加速速度将比3%稍微快一点。但我们已经考虑到了这一点。我们预计不会有其他客户考虑放弃支持客户群。这些客户对某些市场非常具体，我们看到他们采取了行动。我们没有其他客户表明这一点。

因此，对于下一阶段可能离岸转移的其他收入，我们的态度一如既往地保守。我们的预期是，可能在明年左右继续下降1.5%至2.5%。我不想忽视这一点，但实际上我们的处境越来越低，客户要么公开承诺将在市场上完成工作，要么是受监管的在市场上完成的工作，无法移动，除非有一些、一些法律变化需要随之而来。

尽管令人沮丧的是，就人工智能工具的投资而言，这种加速最终可能会在更长的时间内发生。看，我们开始看到我们的IX套件取得了一些非常强劲的进展，这正在抵消一般市场的一些阻力。因此，我们正在投资部署的工程师，我们正在投资主题专业知识。我们还在投资一些合作伙伴技术的专业知识，以确保我们能够满足这一需求。

正如我们在准备好的讲话中所说，我们认为这些是正确的投资。现在我们已经拥有自己的专有技术一年了，我们来看看发生了什么。我们看到，是的，一些收入一开始就会下降，但到了年底，它的增长速度明显快于技术。我们看到这些客户的利润率提高了近350个基点，并且我们看到他们也购买了用于内部部署的技术。

因此，所有这些绝对鼓励我们确保我们正在投资。不过，需要明确一点，我们去年说过的是，到2025年底，我们的人工智能投资将实现盈利。事实就是如此。现在，随着我们对这些投资获得更多的杠杆作用，我们将继续推动它们对我们的整体业务产生更大的增长。

Ruplo Bhattacharya，美国银行分析师

感谢所有细节。感激

操作者

您的下一个问题来自戴夫·科宁（Dave Koning）与贝尔德（Baird）的连线。Dave.

Dave Koning，Baird分析师

嘿伙计们。谢谢请继续。哦太好了谢谢我想，首先，当我们看下半年的利润率时，我知道它们略有上升，但这与下半年的所有关税，去年下半年的关税影响相比是相当容易的。所以，很明显，你的一些投资仍然存在一些阻力。但这是否为明年留下了一个真正容易的竞争对手？就像如果你卖更多的IX，离岸转移伤害了接下来的几个季度，但有助于明年。

这是否会对明年的利润率产生巨大影响？

克里斯·考德威尔，总裁兼首席执行官

大卫，明年不想当向导了。我要告诉你的是，你知道我们正在经历什么。我们不仅在我们的合作伙伴技术上看到了强劲的势头，而且在我们自己的技术上也看到了强劲的势头。我们看到这推动了业务的利润率更高。此外，当我们通过我们的重复成本移动的东西在岸到离岸，有利润率升值。我们确实相信，当我们建立各种技术安装和部署人才时，我们开始获得更多的运营杠杆，我们确实认为，随着我们在该领域投入更多收入，我们会获得越来越多的杠杆。

因此，所有这些都将使人们相信，仍有利润扩张的能力。我认为我们可能会在本财年结束时讨论其严重性。

安德烈·瓦伦丁（首席财务官）

戴夫，我们最有信心的可能是我们再次增加自由现金流的能力。明年这就是为什么你听到我说得具体。我对此的评论以及我们利用它继续偿还债务的计划。

Dave Koning，Baird分析师

是的，明白了。然后作为后续行动，我的意思是，这听起来像是，你知道，相对于收入逆风略多于1%，或者我猜相对于旧指导的影响为1%，对于更多离岸转移（给予或接受）的影响约为1%。我的意思是，这是否意味着销量实际上与您之前的预期没有变化？

克里斯·考德威尔，总裁兼首席执行官

是的，数量非常一致。我的意思是，我们计划的自动化是按照我们期望的自动化水平进行自动化。客户.自动化正在按照他们预期的方式发展。有些人没有他们那么成功，他们希望为我们提供更多的服务机会，以实现这一目标。但这几乎是无计划的。就像当我们观察离岸工作的动态时，它非常干净一样。当我们看到客户说，看，我们不会再支持这个市场的这组客户时，这也是非常清楚的，因为我们的成本对于我们在该市场的收入模式来说太高了。这非常非常干净和谨慎。

Dave Koning，Baird分析师

你了谢谢

操作者

你的下一个问题来自巴灵顿研究公司的文森特·科利奇奥。文森特，你的电话开通了。请继续。

Vincent Colicchio，Barrington Research分析师

是的，克里斯。是的，克里斯，恭喜IX Suite的强劲吸引力。我很好奇，您知道，与产生增量支出相比，IX Suite预订中有多大比例是用传统收入取代的。

克里斯·考德威尔，总裁兼首席执行官

这很有趣。文斯，我的看法是，如果你想到IX套件的收入，这对我们来说都是增量收入，因为我们从来没有这样的产品或技术产品，规模如此之大。你知道，在本财年结束时，我们只是在谈论它的年化经常性收入超过1.2亿美元。现实情况是，我们看到的是，对其他业务的影响对我们来说更有趣，因为它正在推动这类客户的更高增长。

因此，我们现在11%的收入受到IX Suite的影响。考虑到这一增长速度远远快于我们的其他收入。当我们部署每一笔新交易时，我们希望在六个月、八个月、九个月内看到这种增长，因为我们已经到了全年的成熟期。我认为它的影响会越来越大。这为我们赢得了新的收入，同时也推动了其他竞争对手的进一步整合。我们还看到客户在他们自己的俘虏或自己的设施中为我们提供了更多工作，因为我们拥有技术。

因此，所有这些都鼓励我们，随着我们销售的增加，我们将看到更多的好处更快地实现。

Vincent Colicchio，Barrington Research分析师

谢谢这个颜色。作为后续行动，您是否看到整合放缓，这是最近几个季度的一个好处？

克里斯·考德威尔，总裁兼首席执行官

我们在第二季度没有看到太多整合，或者坦率地说，我们预计第三季度不会看到太多整合。我们预计在接近年底时会看到更多，主要是在一些消费电子产品中。我们希望看到一些。预计社交媒体和电信市场可能会出现一些上涨，这些传统市场在经历了一些假期后，往往会在年底前进行整合。因此，这就是我们希望获得一些额外份额的地方。

Vincent Colicchio，Barrington Research分析师

然后只是对安德烈的一个小小的澄清。现在及以后的总体重组计划规模是多少？什么时候播出？安德烈？

安德烈·瓦伦丁（首席财务官）

是的，今年的总支出（这在表格中）总共将达到1.75亿美元。因此，我们预计第三季度的支出为4500万美元，第四季度的支出将增加30美元。那么我们就应该全力以赴。再说一次，当我们谈论6.3亿至6.5亿美元的自由现金流时，我只是想重申，那是在这些重组费用之后。所以这是一个全面的数字。我们预计明年这些费用将大幅下降。

这就是为什么当我们展望2027财年时，我们预计自由现金流将会上升，以至于我们对此有足够的信心，因此在这次电话会议上提出了这一点。

Vincent Colicchio，Barrington Research分析师

好的，谢谢，伙计们。

操作者

问答环节现已结束。今天的通话到此结束。感谢您的出席。你现在可以断开连接了。

免责声明：此笔录仅供参考。虽然我们努力确保准确性，但自动转录中可能存在错误或遗漏。有关公司官方报表和财务信息，请参阅公司向SEC提交的文件和官方新闻稿。企业参与者和分析师的声明反映了他们截至本次电话会议之日的观点，如有更改，恕不另行通知。